WARSZAWA, 7 lutego 2025 r. – Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym Diagnostyka S.A. („Spółka”, a wraz z podmiotami zależnymi „Grupa Diagnostyka”), w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji Spółki oraz dopuszczeniem części akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła blisko 1,7 mld PLN, co jest jednym z największych debiutów giełdowych w Polsce w ostatnich latach. Kapitalizacja Grupy Diagnostyka w oparciu o wycenę z IPO wynosi ponad 3,5 mld PLN.
Pierwsza oferta publiczna akcji Spółki objęła ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski, zgodnie z Regułą 144A (ang. Rule 144A) oraz Regulacją S (ang. Regulation S) wydanymi na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Spółki w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu IPO.
„Gratulujemy Grupie Diagnostyka oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten debiut giełdowy, który zakończył się pełnym sukcesem i który ma potencjał, by wyznaczyć tegoroczny kierunek dla polskiego rynku kapitałowego oraz rynku private equity. Nasz zespół rynków kapitałowych jest dumny z możliwości doradzania naszemu Klientowi w tak przełomowym i wymagającym projekcie i bardzo dziękujemy za zaufanie”, powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig, sprawujący nadzór strategiczny nad transakcją.
Transakcję prowadzi Partner z Praktyki Rynków Kapitałowych - Paweł Piotrowski, który wraz z Partnerem Rafałem Sieńskim wspierani są przez Agnieszkę Stopińską (Counsel), Grzegorza Sochę (Senior Associate) oraz Kamila Nagawskiego (Associate). Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego świadczyli prawnicy londyńskiego biura Greenberg Traurig – Dorthee Fischer-Appelt (Partner), James Mountain (Partner), Charlotte Osborne (Associate) oraz Jack Naftalin (Legal Clerk).
Grupa Diagnostyka jest wiodącym dostawcą usług diagnostycznych w Polsce. Działa na rynku od 27 lat i cieszy się najwyższą rozpoznawalnością marki. Rozbudowana sieć ponad 1100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych i 19 pracowni diagnostyki obrazowej umożliwia świadczenie łatwo dostępnych i kompleksowych usług. Grupa obsługuje zarówno segment B2B, jak i B2C, oferując profesjonalne usługi, obejmujące pobieranie i transport materiału biologicznego, wykonywanie badań oraz dostarczanie wyników najwyższej jakości analiz medycznych w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki swoim wyjątkowym osiągnięciom Grupa Diagnostyka zbudowała jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek z obszaru ochrony zdrowia w Polsce. Rocznie Grupa obsługuje ponad 20 milionów pacjentów (rozumianych przez Grupę jako łączna liczba pacjentów obsłużonych dziennie w skali roku), wykonując ponad 140 milionów badań.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Praktyka oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą ponad 2750 prawników obsługujących klientów w 49 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji można z naleźć na stronie www.gtlaw.com.