Rafał Sieński

• Reprezentował fundusz private equity Value4Capital w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki Kom-Eko S.A. na rzecz funduszu, którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest CEE Equity Partners Limited.
• Reprezentował Bricks Acquisitions Limited w związku ze sprzedażą ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG.
• Reprezentował PCF Group S.A. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji w Incuvo S.A. od estońskiej spółki OÜ Blite Fund.
• Reprezentuje Grupę CCC w związku z transakcją pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. – lidera na rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy InPost S.A. zawarły dwie warunkowe umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl na za 500 mln PLN za każdy pakiet akcji. Łączna wartość transakcji pre-IPO wynosi 1 mld PLN.
• Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającgoakcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB).
• Reprezentował Atlantik w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego Pfleiderer Group S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji Pfleiderer Group S.A. z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
• Reprezentował Madison International Realty LLC w transakcji przejęcia pakietu kontrolnego oraz wezwań do zapisywania się sprzedaż do 66% oraz 100% akcji Capital Park S.A.
• Reprezentował Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 miliarda PLN, przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji ROBYG S.A. z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
• Reprezentował Acciona Construction SA w wezwaniu do zapisywania się sprzedaż do 100% akcji Mostostal Warszawa S.A.
• Reprezentował Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez TFI Trigon S.A., w związku z jego inwestycją akcji Series A w Seed Labs Inc., korporację Delaware.
• Reprezentował Pfleiderer Grajewo i Atlantik w związku z reorganizacją transgraniczną (przejęcie odwrotne) w Pfleiderer Group, w której Pfleiderer GmbH została nabyta przez Pfleiderer Grajewo S.A. z wpływów z publicznej oferty akcji w Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość Transakcji wynosi około 744 mln PLN.
• Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. we wszystkich aspektach przejęcia Polkomtel sp. z o.o., w tym: (i) negocjowanie umów ze wspólnikami, (ii) emisja i wprowadzenie do obrotu na GPW nowych akcji Cyfrowego Polsatu oraz (iii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz Grupy Polkomtel (obligacji niepodporządkowanych, obligacji pay-in-kind oraz kredytów niepodporządkowanych). Wartość transakcji to 6,15 mld PLN.
• Doradzał BSH Bosch und Siemens w transakcji nabycia, poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży akcji, 100% udziałów w Zelmer S.A., przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania akcji tej spółki z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
• Doradzał spółce envia Mitteldeutsche Energie AG w pośredniej sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
• Doradzał w związku z wprowadzeniem akcji IVAX Corporation na GPW oraz doradzał w wybranych aspektach połączenia IVAX z Teva Pharmaceutical Industries Ltd. na gruncie prawa polskiego oraz wprowadzeniem akcji TEVA do publicznego obrotu w Polsce.
• Reprezentował CA IB Fund Management S.A. przy nabyciu od PZU S.A. akcji trzech NFI oraz wszystkich udziałów w spółce zarządzającej majątkami ww. funduszy.
• Doradzał ING Securities w transakcji zbycia przez ING Bank NV znacznego pakietu akcji ING Banku Śląskiego S.A.°
• Doradzał w transakcji zbycia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. pakietu akcji GTC S.A.°
• Doradzał w związku z fuzjami i przejęciami dużych spółek publicznych z sektora bankowego, jak również w transakcjach wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

• Reprezentował CVC Capital Partners w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Comarch S.A.
• Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającego akcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB). Wartość transakcji wyniosła 886 mln PLN.
• Reprezentował Madison International Realty, większościowego udziałowca Capital Park S.A., w związku z wykupem akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofaniem akcji Capital Park z obrotu na GPW.
• Reprezentował Santander Bank Polska w emisji akcji Polenergia S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość emisji wyniosła 750 mln PLN.
• Reprezentował PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji skierowaną do inwestorów krajowych i międzynarodowych. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln PLN.
• Reprezentował KI Chemistry, spółkę z grupy Kulczyk Investments, w transakcjach nabycia akcji Ciech S.A. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz w trybie publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji, w tym przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych. Łączna wartość wszystkich transakcji nabycia akcji Ciech S.A. przez KI Chemistry w 2023 r. wyniosła prawie 1,4 mld PLN.
• Reprezentował PCF Group w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji, które niemal w całości zostały objęte przez KRAFTON, południowokoreańskiego wydawcę i producenta gier. Wartość transakcji wyniosła blisko 135 mln PLN.
• Reprezentował CCC S.A. (notowaną na GPW, jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia) w publicznej ofercie 14 milionów akcji nowej emisji, w wyniku której CCC S.A. uzyskała ponad 500 mln PLN wpływów z emisji.
• Reprezentował Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jako firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie, globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. jako globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu, Jefferies GmbH oraz Jefferies International Limited, jako współprowadzących księgę popytu, oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako współmenadżera oferty, w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji (SPO) Celon Pharma S.A. na GPW o wartości 216 mln PLN.
• Reprezentował ONDE S.A. w związku z IPO na GPW o wartości 444,5 mln PLN.
• Reprezentował Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających, w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Allegro.eu na GPW o wartości 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału). Jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce.
• Reprezentował UBS oraz IPOPEMA w związku z ofertą nowych akcji Ryvu Therapeutics o wartości ponad 140 mln PLN.
• Reprezentował CCC S.A. w związku z ofertą nowych akcji o wartości ponad 500 mln PLN.
• Reprezentował Silvair Inc. w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji i ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to pierwsza oferta publiczna w historii, w której akcje emitenta ze Stanów Zjednoczonych były notowane wyłącznie na rynku regulowanym GPW.
• Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w procesie reIPO połączonej Grupy Plfeiderer na GPW. Wartość publicznej oferty akcji wyniosła 362 mln PLN.
• Reprezentował J.P. Morgan, Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG Oddział w Londynie oraz IPOPEMA Securities S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz dopuszczeniem akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu na Rynku Głównym GPW.
• Reprezentował WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. i jej akcjonariusza sprzedającego, European Media Holding S.à r.l. - podmiot kontrolowany przez fundusz private equity Innova Capital, w ramach pierwszej oferty publicznej akcji i notowań na GPW.
• Reprezentował Energa S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji i notowaniem na GPW o wartości powyżej 2,4 mld PLN.˚
• Reprezentował Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na GPW o wartości 680 mln PLN.
• Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości powyżej 8 mld PLN.°
• Reprezentował Citigroup, Deutsche Bank, ING oraz Dom Maklerski BZ WBK w związku z krajową i międzynarodową ofertą akcji KGHM Polska Miedź należących do Skarbu Państwa w trybie przyśpieszonego budowania księgi popytu.°
• Doradzał UniCredit Bank AG, UniCredit CAIB Poland i Concorde Capital, jako gwarantów, w związku z proponowaną, pierwszą ofertą publiczną akcji spółki GEO ALLIANCE OIL-GAS Public Ltd na GPW.°
• Reprezentował PGE Polska Grupa Energetyczna przy pierwszej ofercie publicznej o wartości ok. 6 mld PLN na GPW.°
• Reprezentował Credit Suisse, Concorde i DiBRE w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki ViOil Holding S.A. na GPW.°
• Doradzał CEDC w zakresie publicznej oferty akcji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.°
• Reprezentował ASBISc Enterprises Plc w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki na GPW.°
• Reprezentował J.W. Construction Holding S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki na GPW.°

• Reprezentował Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze sprzedażą certyfikatów inwestycyjnych w dwóch funduszach - Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Mieszkań dla Rozwoju na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o wartości ponad 2 mld PLN.
• Reprezentował Grupę CCC w związku z podpisaniem umowy z podmiotem z Grupy Softbank, w ramach której Softbank Vision Fund 2 zainwestuje kwotę 500 mln PLN w eobuwie.pl S.A. poprzez objęcie obligacji zamiennych.
• Doradzał spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji serii B o wartości 1 miliarda PLN.
• Reprezentował Bank Pocztowy w związku z pierwszą emisją obligacji Banku, częścią programu emisji obligacji podporządkowanych dla inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 1 mld PLN.
• Reprezentował BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH w związku z nabyciem obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Zelmer S.A.
• Reprezentował Energa S.A. w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst obligacji serii A o wartości nominalnej 1 miliarda PLN.
• Reprezentował Penta Investments Ltd., akcjonariusza Empik Media & Fashion, w procesie refinansowania zadłużenia EMF w wysokości 1,2 miliarda PLN. Transakcja obejmowała: spłatę przez EMF zadłużenia z istniejących obligacji o wartości 249,5 mln PLN, za pomocą środków pozyskanych z emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości 128,8 mln PLN i niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości 38 mln EUR; udzielenie pożyczki typu mezzanine w wysokości około 100 mln PLN; oraz umowę zmieniającą warunki pozostałego zadłużenia oraz umowę pomiędzy wierzycielami.
• Doradzał bankom J.P. Morgan Securities Ltd. i Nomura International plc w związku z proponowaną emisją obligacji typu high-yield o wartości €250 mln przez PBG Finance AB, spółkę celową powołaną przez PBG.
• Doradzał Eileme 1 AB w związku z emisją obligacji o wartości 201 mln USD.°
• Doradzał Spartan Capital Holdings i Eileme 2 AB w związku z emisją obligacji niepodporządkowanych o wartości 542 mln EUR i 500 mln USD.°
• Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. w związku z emisją obligacji wysokooprocentowanych o wartości 350 mln EUR.°
• Doradzał CEDC w procesie emisji papierów dłużnych o wartości 380 mln EUR oraz 380 mln USD.°
• Doradzał CEDC w związku z wprowadzeniem akcji spółki na GPW oraz w zakresie prawa polskiego emisji obligacji w ramach finansowania zakupu akcji Polmos Białystok S.A. od Skarbu Państwa; doradzał CEDC w zakresie polskiego prawa w związku z notowaniem akcji CEDC na GPW w trybie dual listing.˚
• Doradzał spółce Marvipol S.A. przy notowaniu akcji spółki na GPW oraz emisji obligacji zamiennych (mezzanine finance) w ramach finansowania pre IPO.°
• Doradzał instytucjom finansowym i niefinansowym w związku z ofertami papierów dłużnych i wartościowych, m.in. na rzecz TP S.A. przy emisji obligacji na międzynarodowych rynkach w ramach podwyższenia wartości Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych o wartości 1 mld USD, BPH PBK S.A. przy emisji papierów dłużnych o wartości 500 mln EUR, oraz Banku Pekao S.A. przy emisji akcji o wartości 1 mld PLN.°

°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Rafał Sieński dołączył do zespołu GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

• Chambers Global: Band 3 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2015-2024); Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2010-2014)
• Chambers Europe: Band 3 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2015-2024), Band 4 w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2010-2014); wyróżniony w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2008-2009)
• IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Rynki Kapitałowe: Debt (2018-2024) oraz Bankowość (2019-2024), „Leading Lawyer” w kategorii Rynki Kapitałowe: Debt (2011-2020), Rekomendowany w kategorii Bankowość (2016-2021)
• EMEA Legal 500: "Leading individual" w kategorii Rynki Kapitałowe (2023-2024), "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Rynki Kapitałowe (2021-2022), Rynki Kapitałowe: Equity (2017-2019) oraz Rynki Kapitałowe: Debt (2013 r., 2018-2019)
• Best Lawyers: Rekomendowany w Rynkach Kapitałowych (od 2010 r.)

• Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie