WARSZAWA, 17 października 2024 r. – Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym spółki Zabka Group („Grupa Żabka”) oraz CVC Capital Partners, głównego akcjonariusza sprzedającego, w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji Grupy Żabka oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła 6,45 mld PLN (7,42 mld PLN z uwzględnieniem akcji objętych opcją dodatkowego przydziału), co stanowi największy debiut giełdowy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Kapitalizacja Grupy Żabka w oparciu o wycenę z IPO wynosi 21,5 mld PLN, co czyni ją jedną z największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji Grupy Żabka,objęła ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski, zgodnie z Regułą 144A oraz Regulacją S wydanymi na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Grupy Żabka oraz głównego akcjonariusza sprzedającego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu IPO.
„Gratulujemy Grupie Żabka, CVC Capital Partners oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten przełomowy debiut giełdowy, który ma potencjał, by stać się tym wyczekiwanym impulsem dla polskiego rynku kapitałowego. Doradzamy CVC od samego początku i przejęcia Żabka Polska w 2017 roku, a rozwój Żabki od tego czasu okazał się bezprecedensowym sukcesem. Skala i znaczenie tego debiutu giełdowego potwierdzają naszą wiodącą pozycję i wprost stanowią o tym, dlaczego Greenberg Traurig jest dla klientów kancelarią pierwszego wyboru w przypadku tego typu przełomowych projektów”, powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig, który był odpowiedzialny za strategiczny nadzór nad transakcją.
„Wraz z Rafałem Sieńskim niezwykle cieszymy się, że mieliśmy okazję wspierać Grupę Żabka i CVC Capital Partners pod kierownictwem Krzysztofa Krawczyka i Macieja Godka w tej niezwykle skomplikowanej transakcji, która może stać się kamieniem milowym dla całego rynku. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym Klientom za zaufanie i współpracę z Greenberg Traurig”, powiedział Paweł Piotrowski, Partner z praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze Greenberg Traurig.
Transakcję prowadzą Partnerzy z Praktyki Rynków Kapitałowych - Paweł Piotrowski oraz Rafał Sieński, którzy wraz z Mateuszem Zaleńskim (Local Partner) wspierani są przez Grzegorza Sochę (Senior Associate) oraz Szymona Świerszcza i Kamila Nagawskiego (Junior Associates).
Grupa Żabka jest najszybciej rozwijającą się siecią sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów tego typu na świecie. Grupa obsługuje klientów nastawionych na wygodę poprzez kanały fizyczne i cyfrowe, z ponad 10.500 sklepami fizycznymi prowadzonymi w modelu franczyzowym, bezobsługowymi sklepami autonomicznymi, dostawami posiłków bezpośrednio do konsumenta i usługami typu eGrocery. Grupa Żabka niedawno weszła na rynek rumuński poprzez przejęcie sieci DRIM i obecnie prowadzi ponad 20 sklepów w tym kraju. Grupa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, a z jej usług codziennie korzystają ponad 3 miliony klientów.
CVC Capital Partners jest wiodącą światową firmą private equity, notowaną na giełdzie w Amsterdamie, posiadającą sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzającą aktywami o wartości około 193 miliardów EUR. Od swoich początków w 1981 roku, CVC pozyskało do funduszy środki o wartości przekraczającej 235 mld EUR od wiodących światowych inwestorów instytucjonalnych w ramach swoich strategii private equity i kredytowych. Fundusze CVC obecnie zainwestowały w 130 firm na całym świecie, których łączna roczna sprzedaż wynosi ponad 155 mld EUR i które zatrudniają ponad 600.000 osób. Warszawskie biuro CVC powstało w 2015 roku.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Praktyka oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą ponad 2750 prawników obsługujących klientów w 48 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k. to Kancelaria Prawna Roku 2021 w Polsce nagrodzona przez Euromoney Legal Media Group „Women in Business Law Awards 2021 Europe” oraz Kancelaria Roku 2021 nagrodzona przez International Financial Law Review (IFLR), świadcząca usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, private equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.