WARSZAWA, 17 października 2024 r. – Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym spółki Zabka Group („Grupa Żabka”) oraz CVC Capital Partners, głównego akcjonariusza sprzedającego, w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji Grupy Żabka oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła 6,45 mld PLN (7,42 mld PLN z uwzględnieniem akcji objętych opcją dodatkowego przydziału), co stanowi największy debiut giełdowy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Kapitalizacja Grupy Żabka w oparciu o wycenę z IPO wynosi 21,5 mld PLN, co czyni ją jedną z największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji Grupy Żabka,objęła ofertę publiczną skierowaną do inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski, zgodnie z Regułą 144A oraz Regulacją S wydanymi na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Grupy Żabka oraz głównego akcjonariusza sprzedającego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu IPO.
„Gratulujemy Grupie Żabka, CVC Capital Partners oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten przełomowy debiut giełdowy, który ma potencjał, by stać się tym wyczekiwanym impulsem dla polskiego rynku kapitałowego. Doradzamy CVC od samego początku i przejęcia Żabka Polska w 2017 roku, a rozwój Żabki od tego czasu okazał się bezprecedensowym sukcesem. Skala i znaczenie tego debiutu giełdowego potwierdzają naszą wiodącą pozycję i wprost stanowią o tym, dlaczego Greenberg Traurig jest dla klientów kancelarią pierwszego wyboru w przypadku tego typu przełomowych projektów”, powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig, który był odpowiedzialny za strategiczny nadzór nad transakcją.
„Wraz z Rafałem Sieńskim niezwykle cieszymy się, że mieliśmy okazję wspierać Grupę Żabka i CVC Capital Partners pod kierownictwem Krzysztofa Krawczyka i Macieja Godka w tej niezwykle skomplikowanej transakcji, która może stać się kamieniem milowym dla całego rynku. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym Klientom za zaufanie i współpracę z Greenberg Traurig”, powiedział Paweł Piotrowski, Partner z praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze Greenberg Traurig.
Transakcję prowadzą Partnerzy z Praktyki Rynków Kapitałowych - Paweł Piotrowski oraz Rafał Sieński, którzy wraz z Mateuszem Zaleńskim (Local Partner) wspierani są przez Grzegorza Sochę (Senior Associate) oraz Szymona Świerszcza i Kamila Nagawskiego (Junior Associates).
Grupa Żabka jest najszybciej rozwijającą się siecią sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów tego typu na świecie. Grupa obsługuje klientów nastawionych na wygodę poprzez kanały fizyczne i cyfrowe, z ponad 10.500 sklepami fizycznymi prowadzonymi w modelu franczyzowym, bezobsługowymi sklepami autonomicznymi, dostawami posiłków bezpośrednio do konsumenta i usługami typu eGrocery. Grupa Żabka niedawno weszła na rynek rumuński poprzez przejęcie sieci DRIM i obecnie prowadzi ponad 20 sklepów w tym kraju. Grupa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, a z jej usług codziennie korzystają ponad 3 miliony klientów.
CVC Capital Partners jest wiodącą światową firmą private equity, notowaną na giełdzie w Amsterdamie, posiadającą sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzającą aktywami o wartości około 193 miliardów EUR. Od swoich początków w 1981 roku, CVC pozyskało do funduszy środki o wartości przekraczającej 235 mld EUR od wiodących światowych inwestorów instytucjonalnych w ramach swoich strategii private equity i kredytowych. Fundusze CVC obecnie zainwestowały w 130 firm na całym świecie, których łączna roczna sprzedaż wynosi ponad 155 mld EUR i które zatrudniają ponad 600.000 osób. Warszawskie biuro CVC powstało w 2015 roku.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Praktyka oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.