WARSZAWA - 12 października 2020 r. - Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym banków inwestycyjnych w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Allegro.eu (“Allegro”) oraz dopuszczeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Allegro jest liderem i najbardziej rozpoznawalną marką e-commerce w Polsce. Na 30 czerwca 2020 r. baza użytkowników platformy e-commerce należącej do Grupy Allegro liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117 tys. sprzedawców. Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych e‑commerce i znajduje się także w pierwszej setce stron internetowych pod względem miesięcznej globalnej liczby odwiedzin.
Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału) i jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce. Kapitalizacja spółki (w oparciu o wycenę IPO) wynosi 44 mld PLN, tym samym pod względem kapitalizacji Allegro stanie się największą spółką notowaną wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji Allegro objęła ofertę publiczną dla inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę dla inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski, zgodnie z Regułą 144A oraz Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Kancelaria Greenberg Traurig, jako doradca prawny w zakresie prawa polskiego, reprezentowała Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających.
“Gratulujemy Allegro oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten historyczny debiut. Transakcja ta ma szanse zredefiniować obecne standardy i stać się nowym punktem odniesienia dla polskiego rynku. Zaufanie, które niezmiennie okazują nam klienci, pozwala z powodzeniem realizować tak innowacyjne i złożone przedsięwzięcia o niespotykanej dotąd skali. To potwierdza naszą czołową pozycję i doskonale uzasadnia, dlaczego do tego typu transakcji w Polsce oraz w regionie wybierana jest właśnie kancelaria Greenberg Traurig”, powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.
„Pierwsza oferta publiczna akcji Allegro jest historyczną transakcją dla rynku kapitałowego w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że transakcja, wraz z towarzyszącym jej wzmożonym zainteresowaniem, będzie impulsem dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w kluczowym dla niej momencie, wzmacniając jednocześnie atrakcyjność polskiego rynku na nadchodzące lata - zarówno dla emitentów, jak i inwestorów. Rynek ten jest doskonale nam znany, warszawska praktyka rynków kapitałowych jest niezmiennie od trzydziestu lat fundamentem kancelarii i pozostanie nim również w przyszłości”, powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający i Szef Praktyki Rynków Kapitałowych Greenberg Traurig w Polsce.
W skład warszawskiego zespołu weszli Partnerzy: Lejb Fogelman, Jarosław Grzesiak, Paweł Piotrowski oraz Rafał Sieński, a także Senior Associate Agata Wiśniewska.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Kancelaria oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.