WARSZAWA – 18 lipca 2019 – Kancelaria prawna Greenberg Traurig doradzała funduszowi private equity Innova/6 w procesie przejęcia spółek Drukarnia Embe Press S. Bezdek M. Mamcarz sp. z o.o. („Embe Press”) oraz „CHEMES M. SZPERLIŃSKI” sp. z o.o. („CheMes”).
Fundusz Innova/6 kupił pakiet większościowy udziałów Embe Press. Założyciele Embe Press, Sławomir Bezdek i Marian Mamczarz, pozostaną mniejszościowymi udziałowcami i będą wspierać dalszy rozwój z pozycji rady nadzorczej. W drugiej transakcji, fundusz Innova/6 kupił wszystkie udziały CheMes.
Usługi Greenberg Traurig na rzecz Innova Capital obejmowały kompleksowe doradztwo prawne na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia dwóch transakcji M&A obejmujących, odpowiednio, Embe Press oraz CheMes (struktura transakcji, analiza prawna (legal due diligence) przejmowanych podmiotów, negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, doradztwo na potrzeby zamknięcia każdej z transakcji). Greenberg Traurig doradzała również w procesie pozyskania przez Innova Capital finansowania na potrzeby transakcji, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w związku z przejęciem Embe Press i CheMes, jak również w procesie strukturyzacji grupy kapitałowej obejmującej obie przejęte spółki i nabycia ich udziałów przez spółkę holdingową, będącą spółką zależną funduszu Innova/6.
Zespół Greenberg Traurig był nadzorowany przez Partnera Zarządzającego Jarosława Grzesiaka i prowadzony przez Partnera Pawła Piotrowskiego.
Agata Wiśniewska (Senior Associate) była odpowiedzialna za aspekty korporacyjne/M&A transakcji przejęcia Embe Press i CheMes oraz strukturę nowej grupy kapitałowej. Mateusz Koronkiewicz (Senior Associate) oraz Katarzyna Goljan (Associate) pod nadzorem Partnera Andrzeja Wysokińskiego oraz Partnera Aleksandra Janiszewskiego byli odpowiedzialni za doradztwo prawne w zakresie finansowania na potrzeby transakcji. Radosław Pawluk (Senior Associate) oraz Agnieszka Stopińska (Associate) doradzali w zakresie kontroli koncentracji i postępowań przed Prezesem UOKiK.
Innova Capital jest wiodącym funduszem private equity w Europie Centralnej, specjalizującym się w wykupie spółek średniej wielkości. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili obecnej Innova zainwestowała blisko 860 mln EUR w 50 przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu.
Embe Press specjalizuje się w produkcji etykiet w technice druku fleksograficznego, świadcząc usługi drukarskie między innymi dla klientów z branży napojowo-spożywczej w Polsce oraz za granicą.
CheMes specjalizuje się w produkcji etykiet samoprzylepnych i termokurczliwych, jak również laminowanych tub. Do grona stałych klientów CheMeS zaliczają się zarówno uznane giełdowe spółki, jak również średniej wielkości przedsiębiorstwa z całej Europy, działające w branżach FMCG takich jak kosmetyczna, środków higieny osobistej, produkcji żywności czy logistyczna.