Profil
Andrzej Wysokiński kieruje zespołem bankowości i finansów w biurze w Warszawie. Specjalizuje się i ma ponad 20 letnie doświadczenie w skomplikowanych, krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowych, restrukturyzacjach finansowych, upadłości, M&A i private equity oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych (jako pełnomocnik albo arbiter). Jest uznawany według krajowych i międzynarodowych rankingów prawniczych za jednego z wiodących prawników w Polsce.
Specjalizacja
- Finansowanie fuzji i przejęć
- Upadłość i restrukturyzacja finansowa
- M&A, Private equity
- Spory handlowe, spory dotyczące usług finansowych i prawa rynków kapitałowych
- Spory międzynarodowe
- Międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny
Kompetencje
Doświadczenie
- Reprezentował Murapol S.A. w związku z kredytem w polskim banku.
- Reprezentował Robyg S.A. w związku z kredytami w dwóch polskich bankach.
- Reprezentował konsorcjum banków w związku z refinansowaniem zadłużenia Multimedia Polska S.A.
- Reprezentował REINO Partners w związku z umową joint venture z CorVal.
- Reprezentował CEDC International w związku z finansowaniem w formie pożyczki zagranicznej.
- Reprezentował WING Group w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A., poprzez nabycie spółki Lisala sp. z.o.o. od należącej do funduszy Oaktree oraz PIMCO, spółki Echo Partners B.V.
- Reprezentował Deutsche Bank AG w związku transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
- Reprezentował Innova Capital w związku z finansowaniem nabycia Profim.
- Reprezentował Roust Corporation i jej polskie spółki zależne w związku z emisją obligacji typu high yield na kwotę 385 mln USD (będącej częścią restrukturyzacji finansowej w oparciu o amerykańskie postępowanie Chapter 11).
- Reprezentował Innova Capital w związku z finansowaniem typu LBO dotyczącym wezwania na akcje Pekaes.
- Reprezentował Bank Pekao, jako wierzyciela i agenta, oraz Pekao Investment Banking, jako agenta emisji, w związku z restrukturyzacją PBG oraz powiązaną emisją obligacji.
- Reprezentował grupę Cyfrowy Polsat w związku z finansowaniami kredytowymi i w formie obligacji.
- Reprezentował Goldman Sachs i JPMorgan, jako polski doradca w związku z dodatkową emisją obligacji typu high yield przez Coveris Holding.
- Reprezentował Żabka Polska w związku z kredytem bankowym.
- Reprezentował Penta Investments w związku z refinansowaniem zadłużenia Empik Media & Fashion.
- Reprezentował grupę Penta w związku z nabyciem akcji w Empik Media & Fashion od Eastbridge Group.
- Reprezentował konsorcjum ponad 20 polskich i międzynarodowych banków, zorganizowane przez Crédit Agricole, Santander Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Bank Handlowy oraz Bank PKO BP, w związku kredytem odnawialnym dla KGHM.
- Reprezentował Cyfrowy Polsat w związku z nabyciem Polkomtel.
- Reprezentował Deutsche Bank w związku z wewnątrzgrupową transakcją przeniesienia akcji w Deutsche Bank PBC oraz połączeniem Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska.
- Reprezentował Lloyds Bank oraz inne podmioty finansujące, jako polski doradca w związku z finansowaniem nabycia przez Vue Entertainment sieci Multikino, drugiej największej sieci kin w Polsce.
- Reprezentował Goldman Sachs oraz inne podmioty finansujące w związku z refinansowaniem Grupy Paccor.
- Doradzał inwestorom amerykańskim i holenderskim w sprawach dotyczących międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego w oparciu o polsko-amerykański traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych i polsko-holenderską umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.
- Reprezentował polską spółkę przed polskimi sądami, włącznie z Sądem Najwyższym, w związku z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out).
- Reprezentował polską spółkę z sektora ubezpieczeniowego przed polskimi sądami, włącznie z Sądem Najwyższym, w sporze z akcjonariuszami mniejszościowymi.
- Reprezentował polskie przedsiębiorstwo z sektora paliwowo-gazowego przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym w Londynie, prowadzonym według Regulaminu ICC, w sporze dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie zapewnień w transakcji M&A.
- Reprezentował polskie przedsiębiorstwo energetyczne przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporze dotyczącym mocy przesyłowych na połączeniu transgranicznym.
- Reprezentował inwestora przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w sporze dotyczącym inwestycji w nieruchomości oraz spraw korporacyjnych.
- Reprezentował polską firmę budowlaną przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sporze dotyczącym inwestycji w nieruchomości.
- Doradzał inwestorom amerykańskim w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym w oparciu o polsko-amerykański traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych.
- Reprezentował polską spółkę z sektora paliwowo-gazowego w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami w sporze dotyczącym spółki zależnej z akcjonariuszami mniejszościowymi.
- Reprezentował polski bank przed polskimi sądami w sporze z GDDKiA.
- Reprezentował polską spółkę z sektora paliwowo-gazowego przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym w Londynie prowadzonym według Regulaminu UNCITRAL w sporze dotyczącym umowy dostawy oraz umowy joint-venture.
- Reprezentował osoby fizyczne oraz spółki, polskie i zagraniczne, w postępowaniach przez Komisją Nadzoru Finansowego.
- Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym LEWIATAN w Warszawie dotyczącym umów najmu w dużym centrum handlowym w Polsce.
Niektóre z powyższych doświadczeń zostały zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Andrzej Wysokiński dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Sukcesy i wyróżnienia
- Chambers Europe: Band 3 w Bankowości i Finansach (2010-2024) oraz Band 4 w Restrukturyzacji/Upadłości (2023-2024 r.); Band 3 w Restrukturyzacji/Upadłości (2022 r.); Band 2 w Restrukturyzacji/Upadłości (2015-2021); Band 3 w Rozwiązywaniu Sporów (2008-2018), Ubezpieczeniach (2013 r.) oraz Restrukturyzacji/Upadłości (2012, 2014); Band 4 w Rozwiązywaniu Sporów (2019 r.)
- Chambers Global: Band 3 w Bankowości i Finansach (2010-2024), Band 4 w Rozwiązywaniu Sporów (2019 r.), Band 3 w Rozwiązywaniu Sporów (2008-2018), Band 2 w Restrukturyzacji/Upadłości (2015 r.), Band 3 w Restrukturyzacji/Upadłości (2013-2014)
- IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Bankowość (2008-2010, 2013-2023), Fuzje i Przejęcia (2016-2023), Restrukturyzacja i Upadłość (2016-2023), Finansowanie Projektów (2008-2009, 2013 r., 2015-2023) oraz Rozwiązywanie Sporów (2016-2017)
- EMEA Legal 500: „Leading individual” w kategorii Bankowość i Finanse (2022-2024); "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Restrukturyzacja/Upadłość (2015-2024), Rozwiązywanie Sporów (2014-2024), Rynki Kapitałowe (2018-2019, 2021-2024), Bankowość i Finanse (2013-2021, 2024), Energetyka i Surowce Naturalne (2015-2019) oraz Rynki Kapitałowe: Debt (2014-2017)
- Benchmark Litigation: tytuł “Gwiazdy” w kategorii Rozwiązywanie Sporów (2018, 2020)
- Best Lawyers: Rekomendowany w kategorii Arbitraż i Mediacja, Bankowość i Finanse oraz Spory Sądowe w Polsce (od 2010 r.)
- Expert Guides: wiodący ekspert w kategorii Bankowość i Finanse (2016 r.)
- Izba Adwokacka w Warszawie
- Arbiter Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie
- Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji
Kwalifikacje
-
Adwokat, 2001 r.
-
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1996 r.
-
Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (dyplom with merit), Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge, 1995 r.
- Polska
- polski, ojczysty
- angielski, biegły