WARSZAWA, 23 kwietnia 2025 r. – Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Grupie American Heart of Poland (Grupa AHP) przy pierwszym na polskim rynku finansowaniu private debt w strukturze second lien udzielonym równolegle do istniejącego senioralnego finansowania konsorcjalnego. Finansowanie ma na celu przyspieszenie modernizacji szpitali publicznych i świadczenia wysokiej jakości usług kardiologicznych i ogólnomedycznych dla lokalnych społeczności, co podkreśla rolę AHP jako kluczowego partnera publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Kwota bazowa nowego finansowania to 200 mln EUR, która może zostać zwiększona o 30 mln EUR dodatkowej transzy typu incremental. Istniejące senioralne finansowanie od konsorcjum pięciu banków pozostaje na kwotę ok. 1,9 mld PLN.
Transakcja stanowi także pierwsze finansowanie udzielone przez fundusze CVC Credit w Polsce.
Greenberg Traurig zapewnił kompleksowe doradztwo przy transakcji, współpracując z doradcami finansowymi Grupy AHP.
Transgranicznym zespołem kierował Counsel Paweł Długoborski, którego wspierali prawnicy z warszawskiego biura: Local Partner Maciej Kacymirow, Jakub Walawski (Senior Associate) oraz Weronika Łakoma i Weronika Kopeć (Junior Associates).
Zespołem z biura londyńskiego kierował Partner Luke Lado, którego wspierali: Nickie Pickernell i Suraj Padhiar (Associates).
Partner Piotr Nerwiński zapewnił doradztwo strategiczne i nadzorował prace nad transakcją.
Grupa American Heart of Poland, założona w 2000 roku, jest największym prywatnym podmiotem świadczącym usługi medyczne w Polsce, obsługującym rocznie ponad 600 tys. pacjentów finansowanych ze środków publicznych. Grupa AHP zatrudnia obecnie ponad 8000 specjalistów i składa się z blisko 100 placówek, w tym szpitali wieloprofilowych, oddziałów kardiologii i kardiochirurgii, oddziałów chirurgii naczyniowej, przychodni, laboratoriów diagnostycznych i pracowni diagnostyki obrazowej, Uzdrowiska Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Grupa jest częścią Gruppo San Donato, która jest jedną z największych włoskich grup medycznych, prowadzącą m.in. instytuty badawcze, centra diagnostyczne, szpitale oraz Uniwersytet Medyczny Vita Salute San Raffaele w Mediolanie.
CVC Credit jest spółką CVC zajmującą się zarządzaniem aktywami kredytowymi. CVC Credit jest globalnym podmiotem zarządzającym aktywami kredytowymi z biurami w Stanach Zjednoczonych i Europie, zatrudniającym ponad 60 specjalistów inwestycyjnych i zarządzającym aktywami o wartości 45 mld EUR.