Skip to main content

Paweł Długoborski jest członkiem zespołu projektów i finansowania strukturyzowanego. Zakresem swojej specjalizacji obejmuje finansowania strukturyzowane, restrukturyzacje finansowe, finansowania projektowe i ogólne transakcje kredytowe.

Doradza w sprawach z pełnego spektrum ryzyka kredytowego, od zdrowych nowych finansowań (korporacyjnych, akwizycyjnych, projektowych) przez złożone refinansowania, po skomplikowane struktury związane z zadłużeniem finansowym, obejmujące pozasądowe i hybrydowe restrukturyzacje, obrót zagrożonymi wierzytelnościami, transakcje na zagrożonych aktywach i finansowania ratunkowe.

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów finansujących (kredytodawców, obligatariuszy, firm ubezpieczeniowych), podmiotów uzyskujących finansowanie (wspieranych przez sponsorów PE i w konfiguracjach bez sponsora) oraz inwestorów.

Specjalizacja

  • Finansowanie strukturalne
  • Restrukturyzacje finansowe
  • Finansowanie projektów
  • Banking
  • Finansowanie przejęć

Kompetencje

Doświadczenie

  • Doradzał czołowemu europejskiemu producentowi wieprzowiny i drobiu w związku z kredytem odnawialnym o równowartości w EUR do 500 mln USD (wraz z transzą incremental o równowartości w EUR do 500 mln USD) w celu refinansowania istniejącego zadłużenia oraz sfinansowania działalności operacyjnej i planów przejęć, udzielonym przez konsorcjum polskich i międzynarodowych kredytodawców.˚
  • Doradzał Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska i PKO Bank Polski w związku z zapewnieniem finansowania w łącznej kwocie ponad 620 mln PLN dla grupy Nowel, która specjalizuje się w produkcji pieczywa do odpieku, w celu refinansowania istniejącego zadłużenia, finansowania ogólnych celów korporacyjnych, nakładów inwestycyjnych i wykupu akcji. Finansowanie zostało częściowo zabezpieczone gwarancją polskiej agencji kredytów eksportowych.˚
  • Doradzał Grupie American Heart of Poland (AHP) w związku z finansowaniem o wartości 1,57 mld PLN (około 365 mln EUR) na sfinansowanie potencjalnych przejęć i rozwoju organicznego Grupy AHP. Było to wówczas największe finansowanie w polskim sektorze opieki zdrowotnej z komponentem pożyczki związanej ze zrównoważonym rozwojem.°
  • Doradzał Enterprise Investors w związku z finansowaniem nabycia znaczącego mniejszościowego pakietu w Advanced Protection Systems (APS), największym polskim niezależnym producencie najnowocześniejszych antydronowych radarów i kompleksowych systemów. Finansowanie zostało zapewnione przez Bank Pekao.°
  • Doradzał Grupie NU-MED i jej spółkom zależnym, kontrolowanym przez Enterprise Investors, w związku z finansowaniem w wysokości 193,5 mln PLN udzielonym przez mBank, przeznaczonym na refinansowanie istniejącego jej zadłużenia oraz dalszy rozwój sieci specjalistycznych ośrodków medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem pacjentów onkologicznych.°
  • Doradzał Yevuei Shemesh Renewable Energy Group Ltd, jako sponsorowi, w związku z finansowaniem w wysokości 335 mln PLN udzielonym przez mBank i EBOR na budowę i eksploatację lądowej farmy wiatrowej o mocy 48 MW w południowo-wschodniej Polsce.°
  • Doradzał PKO Bankowi Polskiemu w związku z finansowaniem udzielonym spółce Wind Farm Łada, należącej do Re Alloys oraz pośrednio do Luma Holding, na budowę lądowej farmy wiatrowej Dzwola o mocy 35 MW. Finansowanie obejmuje kredyt inwestycyjny o wartości 89 milionów euro oraz kredyt obrotowy na VAT w kwocie 32,3 milionów złotych.°
  • Doradzał szeregu kredytodawców i sponsorów w zakresie dokumentacji hedgingowej w kontekście transakcji finansowania projektów budowy farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych lub projektów nieruchomościowych.°
  • Doradzał szeregu kredytodawcom w zakresie restrukturyzacji finansowej zadłużenia z tytułu nierentownych centrów handlowych w całej Polsce, w tym w drodze umów dotyczących transakcji na zagrożonych aktywach.°
  • Doradzał PKN Orlen, polskiej rafinerii ropy, w związku z długoterminowym finansowaniem w wysokości 180 mln EUR udzielonym przez EBI w celu częściowego sfinansowania inwestycji grupy kredytobiorcy wspierających jej zrównoważony rozwój.°
  • Doradzał komercyjnemu bankowi w związku z kredytem odnawialnym w wysokości do 1,2 mld PLN dla polskiej państwowej spółki naftowo-gazowej.°
  • Doradzał Nexera, infrastrukturalnej grupy telekomunikacyjnej, w związku z finansowaniem o wartości ponad 1 mld PLN udzielonym przez konsorcjum banków - EBI, PKO Bank Polski, Santander Bank, BGK i ING - na refinansowanie zadłużenia grupy i inwestycje w rozwój sieci światłowodowych w Polsce.°
  • Doradzał OT Logistics, polskiej spółce logistycznej i operatorowi portowemu, w sprawie częściowego zbycia udziałów w chorwackim operatorze portów morskich na rzecz polskiego inwestora finansowego.°
  • Doradzał OT Logistics, polskiej spółce logistycznej i operatorowi portowemu, w zakresie pozasądowej restrukturyzacji jej zadłużenia finansowego wobec kilku grup wierzycieli, w tym konsorcjum kredytodawców komercyjnych, banku państwowego, posiadaczy obligacji notowanych na giełdzie i posiadaczy obligacji prywatnych (transakcja wyróżniona za złożoność i innowacyjne instrumenty w edycji 2020 IFLR Europe Awards dla Polski).°
  • Doradzał bankom komercyjnym przy pozasądowej restrukturyzacji finansowej Sygnity, wiodącej spółki z sektora IT, notowanej na GPW w Warszawie.˚
  • Doradzał bankom komercyjnym w zakresie pozasądowej i sądowej restrukturyzacji finansowej TXM, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej właścicielem sieci odzieżowej i internetowej platformy zakupowej.°
  • Doradzał TDJ przy restrukturyzacji zadłużenia, o wartości ok. 700 mln PLN, grupy Kopex, kluczowego gracza w sektorze produkcji maszyn i urządzeń w Polsce, notowanego na GPW w Warszawie.˚
  • Doradzał kredytodawcom i obligatariuszom w związku z finansowaniem udzielonym Elemental Holding, w tym w drodze kredytów rewolwingowych, kredytów terminowych na potrzeby wykupu akcji własnych oraz refinansowania kredytów rewolwingowych.°
  • Doradzał bankom komercyjnym w związku z finansowaniem przejęcia przez Cornerstone Partners i Oaktree Capital Management grupy IT Kontrakt (obecnie Avenga) oraz kolejnych przejęć polskich i zagranicznych podmiotów.°

˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Paweł Długoborski dołączył do Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.

Sukcesy i wyróżnienia

  • Izba Adwokacka w Warszawie

Kwalifikacje

Wykształcenie
  • Adwokat, 2018 r.
  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2014 r.
  • Dyplom (z wyróżnieniem), Prawo Angielskie i Europejskie, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego we współpracy z brytyjską fundacją Juris Angliae Scientia i Uniwersytetem Cambridge, Uniwersytet Warszawski, 2013 r.
Posiadane uprawnienia
  • Polska
Znajomość języków
  • polski, ojczysty
  • angielski, biegły

Related Capabilities

Structured Finance Project & Infrastructure Finance