WARSZAWA - 14 lutego 2020 - Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym Cyfrowego Polsatu w procesie emisji zielonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mld PLN.
Transakcja jest pierwszą na polskim rynku emisją obligacji zielonych przeprowadzoną przez podmiot spoza sektora publicznego niebędący jednocześnie instytucją finansową, której cel jest zgodny z Green Bond Framework, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018. Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy Polsat czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Cyfrowy Polsat urządzeniami elektronicznymi.
Cyfrowy Polsat wyemitował niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii C w ramach programu emisji obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu, i wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach rynku Catalyst. Debiut obligacji na rynku spodziewany jest jeszcze w lutym br.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cyfrowego Polsatu, w tym w zakresie ustanowienia programu emisji obligacji, a także przeprowadzenia oferty publicznej, rejestracji obligacji serii C w KDPW oraz wprowadzenia obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadzili Local Partner Karolina Dunin-Wilczyńska oraz Local Partner Daniel Kaczorowski wspierani przez Partnerów Aleksandra Janiszewskiego i Andrzeja Wysokińskiego. W skład zespołu weszli ponadto: Senior Associate Marek Kłeczek, Associate Maja Gawrysiuk i Associate Grzegorz Socha.
Grupa Polsat to największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce posiadająca 5,7 mln klientów kontraktowych i świadcząca 17 mln usług: telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do Internetu. W skład Grupy Polsat wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Netia oraz IPLA.
W ostatnim czasie prawnicy warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig reprezentowali Cyfrowy Polsat m.in. w związku z nabyciem ok. 22% akcji spółki Asseco Poland, większościowego pakietu akcji spółki Netia, negocjacjami i zawarciem z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego uruchomienie platformy streamingowej OTT, a także z pozyskaniem nowatorskiego finansowania w postaci dodatkowego kredytu w wysokości 1 mld PLN.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2100 prawników obsługujących klientów w 41 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to około 100 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie gtlaw.com