Profil
Maciej Pietrzak koncentruje swoją praktykę na kwestiach korporacyjnych, w szczególności na krajowych i transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach nabycia aktywów, transakcjach private equity, restrukturyzacjach przedsiębiorstw, projektach joint venture, a także umowach wspólników przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Maciej posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa przy transakcjach z udziałem funduszy inwestycyjnych, a także w zakresie polis ubezpieczeniowych od ryzyka transakcyjnego, prawa handlowego oraz ładu korporacyjnego spółek publicznych.
Maciej specjalizuje się w transakcjach korporacyjnych podlegających prawu polskiemu i angielskiemu, realizowanych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnocie Niepodległych Państw. Jest adwokatem brytyjskim (solicitor) doradzającym w kwestiach prawa angielskiego w Polsce, a także radcą prawnym z polskimi uprawnieniami. Swoją praktyką rozpoczął w Londynie, szkoląc się i zdobywając doświadczenie w londyńskich oddziałach międzynarodowych firm prawniczych, a także w ramach delegacji do spółek wchodzących w skład koszyka FTSE.
Specjalizacja
- Fuzje i przejęcia
- Private equity
- Finanse przedsiębiorstw
- Ogólne doradztwo korporacyjne
Kompetencje
Doświadczenie
- Reprezentował CVC Capital Partners w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Comarch S.A.
- Reprezentował Bogdana i Elżbietę Kaczmarek oraz fundusz private equity Innova Capital w związku z nabyciem 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska, w transakcji typu corporate carve-out od Pfleiderer Group, będącej własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną - Strategic Value Partners.
- Reprezentował Abris Capital Partners, fundusz private equity specjalizujący się w ESG i B Corp, w związku z podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży Velvet CARE, wiodącego polskiego producenta papierowych artykułów higieny osobistej, na rzecz globalnego funduszu inwestycyjnego Partners Group.
- Reprezentował CVC Capital Partners przy sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka S.A. na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
- Reprezentował Bricks Acquisitions Limited w związku z transakcją sprzedaży ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG.
- Reprezentował Allianz SE w transakcji przejęcia działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
- Reprezentował Grupę CCC w związku z transakcją pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl S.A. – lidera na rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyfrowy Polsat S.A. i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy InPost S.A. zawarły dwie warunkowe umowy przedwstępne dotyczące sprzedaży dwóch 10% pakietów akcji spółki eobuwie.pl na za 500 mln PLN za każdy pakiet akcji. Łączna wartość transakcji pre-IPO wyniosła 1 mld PLN (ok. 254 mln USD).
- Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekroczyła 7 mld PLN.
- Doradzał Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., funduszowi zarządzanemu przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
- Doradzał OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
- Doradzał Madison International Realty w związku z nabyciem 46,5% udziałów w European Logistics Investment, do której należy portfolio polskich nieruchomości logistycznych.
- Doradzał Cyfrowemu Polsatowi w związku z zawarciem z Discovery Communications Europe oraz TVN umowy joint-venture dotyczącej utworzenia wspólnej platformy OTT.
- Doradzał WING Group, jednej z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A., poprzez nabycie spółki Lisala sp. z.o.o. od należącej do funduszy Oaktree oraz PIMCO, spółki Echo Partners B.V.
-
Doradzał Madison International Realty LLP, globalnemu inwestorowi private equity działającemu w sektorze nieruchomości, w pośrednim nabyciu pakietu kontrolnego 65,99% akcji Capital Park S.A. od Patron Capital Partners. Capital Park zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 304 tys. m kw. i jest deweloperem kompleksu ArtN w Warszawie.
- Doradzał grupie BNP Paribas w związku z nabyciem podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas za 3,25 mld PLN. Transakcja została przeprowadzona w drodze podziału przez wydzielenie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas.
- Doradzał Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK). Wartość transakcji wyniosła ok. 1,29 mld PLN.
- Doradzał Société Générale w związku ze sprzedażą Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.Wartość transakcji wyniosła ok. 1,38 mld PLN.
- Doradzał Goldman Sachs International w związku z ogłoszonym wezwaniem o wartości 1 mld PLN do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A.
- Doradzał CVC Capital Partners w związku z zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners. Sprzedaż Żabka Polska była największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzoną w Polsce.
- Doradzał Rentokil Initial plc w związku z joint venture z PCI Control Pvt. Ltd., w celu utworzenia największego dostawcy usług i produktów do zwalczania szkodników na rynku indyjskim.
- Doradzał grupie z sektora telekomunkacjno-infrastrukturalnego w związku ze sprzedażą europejskiego przewoźnika oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie sieci szerokopasmowych na rzecz amerykańskiej spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej. Wartość transakcji wyniosła ok. 98 mln EUR.°
- Doradzał spółce joint venture w związku ze sprzedażą hotelu w Edynburgu na rzecz inwestora instytucjonalnego z siedzibą na Bliskim Wschodzie.°
- Doradzał Finsbury Food Group plc w związku z transakcją odwrotnego przejęcia Fletchers Bakeries. Wartość transakcji wyniosła blisko 56 mln GBP.°
- Doradzał Deloitte UK w związku ze zbyciem udziałów w Ingeus UK, dostawcy programów szkoleniowych i wspierających zatrudnialność oraz specjalistycznej pomocy dla społeczności lokalnych, w ramach szerszego przejęcia grupy Ingeus przez notowaną na NASDAQ spółkę Service Providence Corporation. Wartość transakcji wyniosła 225 mln USD.°
- Doradzał RWE w związku ze sprzedażą udziałów w Horizon Nuclear Power Limited, spółce joint venture między RWE oraz E.ON. Wartość transakcji wyniosła 696 mln GBP.°
- Doradzał CBPE Capital LLP w związku z nabyciem większościowego pakietu udziałów w Sofa.com, spółce zajmującej się produkcją i sprzedażą detaliczną mebli wypoczynkowych.°
- Doradzał Sovereign Capital LLP i innym inwestorom w związku ze sprzedażą udziałów w Choice Care Group, dostawcy spersonalizowanych usług opieki dla osób dorosłych z trudnościami w uczeniu się.°
°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Maciej Pietrzak dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Sukcesy i wyróżnienia
- EMEA Legal 500: „Rekomendowany prawnik” w kategorii Prawo Korporacyjne/Fuzje i Przejęcia (2023-2024)
- Członek, the Law Society, Anglia i Walia
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Kwalifikacje
- Radca Prawny, 2020 r.
- Solicitor, tytuł zawodowy prawnika brytyjskiego, 2012 r.
- Kurs zawodowy dla adwokatów/radców prawnych, Szkoła Prawa BPP, Londyn Holborn, 2010 r.
- LLM., King's College, Londyn, 2008 r.
- LLB., Szkoła Prawa Uniwersytetu Westminster w Londynie, 2007 r.
- Polska
- Anglia i Walia
- polski, ojczysty
- angielski, biegły