Profil
Łukasz Pawlak specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach w sektorze instytucji finansowych, a także w zagadnieniach regulacyjnych oraz transakcjach na rynkach kapitałowych.
Specjalizacja
- Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje w sektorze instytucji finansowych, w tym zagadnienia regulacyjne
- Bankowość i finanse, w tym zagadnienia regulacyjne
- Prawo rynków kapitałowych
Kompetencje
Doświadczenie
- Reprezentował HDI International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company w związku z nabyciem pozostałych akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. od Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.
- Reprezentował Allianz S.E. w związku z transakcją przejęcia działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wynosi ponad 2,5 mld EUR.
- Repezentował OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
- Reprezentował Deutsche Bank AG w związku z transakcją sprzedaży, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
- Reprezentował Grupę BNP Paribas w związku z transakcją nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., a także powiązaną z nią inwestycją w wysokości 430 mln PLN (ok. 100 mln EUR) dokonaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, polegającą na nabyciu ok. 4,5% akcji w BGŻ BNP Paribas od Raiffeisen Bank International AG oraz BNP Paribas SA.
- Reprezentował Société Générale w związku z transakcją sprzedaży Euro Banku, spółki zależnej prowadzącej działalność detaliczną Société Générale w Polsce, na rzecz Banku Millennium.
- Reprezentował Alior Bank S.A w transakcji nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A. od podmiotów powiązanych GE Capital oraz innych akcjonariuszy w drodze podziału Banku BPH S.A.
- Reprezentował Alior Bank S.A. w związku z proponowanym nabyciem Raiffeisen Bank Polska S.A.
- Reprezentował BNP Paribas w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Reprezentował BNP Paribas w związku z przekształceniem oddziału Sygma Banque w Polsce w bank krajowy oraz nabyciem tego banku przez bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz jego połączeniem z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
- Reprezentował AnaCap w związku z nabyciem FM Bank PBP S.A. (obecnie Nest Bank S.A.).
- Reprezentował BNP Paribas w związku z nabyciem 90% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. od Rabobank. Wartość transakcji wyniosła 4 miliardy PLN.
- Reprezentował DZ Bank AG w związku z utworzeniem oddziału banku w Polsce, a w tym przeniesieniem działalności bankowej DZ Bank Polska S.A. do oddziału.
- Reprezentował DZ Bank AG w związku z wycofaniem działalności w Polsce.
- Reprezentował Bank PKO BP S.A. przy transakcji nabycia Nordea Bank Polska S.A., Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A. Wartość transakcji wyniosła około 3,5 mld PLN.
- Reprezentował Deutsche Bank AG w związku z transakcją wewnątrzgrupowego przeniesienia akcji Deutsche Bank PBC oraz połączenia Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska.
- Reprezentował Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. oraz FM Bank S.A. w połączeniu obu banków w ramach Grupy Kapitałowej Abris.
- Reprezentował Raiffeisen Bank International AG w związku z nabyciem 70% udziału w Polbank EFG S.A.°
- Reprezentował BNP Paribas w związku z proponowanym nabyciem Bank Zachodni WBK S.A.°
- Doradzał AIG w związku z włączeniem polskiej części jego działalności consumer finance do Grupy Santander.°
- Doradzał BNP Paribas w związku z nabyciem polskich aktywów bankowych i finansowych grupy Fortis, w tym pakietu kontrolnego Fortis Bank Polska S.A. oraz Dominet Bank S.A.°
- Doradzał UniCredit w transakcji nabycia Banku BPH S.A. a także jego wydzielenia i połączenia z Bankiem Pekao S.A., a następnie w transakcji sprzedaży Banku BPH S.A. na rzecz GE Money Bank S.A.°
- Doradzał w przejęciach i połączeniach spółek publicznych sektora bankowego (przejęcie Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz jego połączenie z Citibank Polska; połączenie BPH S.A. z PBK S.A.; połączenie Banku Zachodniego S.A. z WBK S.A. oraz integracja Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A.).°
- Reprezentował Alior Bank S.A. w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości 800 mln PLN.
- Doradzał w zakresie zagadnień regulacyjnych i reprezentował Bank Pocztowy S.A. przy pierwszej emisji obligacji banku w ramach publicznego programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów detalicznych o łącznej wartości 1 mld PLN.
- Reprezentował jeden z polskich banków przy opracowywaniu koncepcji potencjalnej umowy joint venture ze spółką świadczącą usługi pocztowe.
- Reprezentował Orange Polska w związku z umową z mBankiem o powołaniu mobilnego banku detalicznego.
- Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającego akcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB). Wartość transakcji wyniosła 886 mln PLN.
- Reprezentował BNP Paribas SA jako sprzedającemu akcje BNP Paribas Bank Polska S.A. w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) o wartości 470 mln PLN.
- Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na GPW o wartości 5,4 mld PLN.°
- Reprezentował PZU S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną na GPW o wartości 8 mld PLN.°
- Reprezentował PZU S.A. przy zawieraniu ugody pomiędzy akcjonariuszami spółki – Skarbem Państwa a Eureko w sporze dotyczącym kontroli nad spółką.°
- Doradzał UniCredit i Bank Austria Creditanstalt AG w związku z notowaniem akcji w trybie tzw. dual listing na GPW.°
- Doradzał IVAX Corporation (IVAX) przy ofercie zamiany akcji spółki Polfa Kutno S.A. na akcje IVAX i notowaniu akcji IVAX na GPW oraz ich wprowadzeniu do publicznego obrotu. Doradzał również IVAX przy nabyciu 25% kapitału zakładowego Polfa Kutno S.A. od spółki Recordati, a także w kwestiach polskiego prawa w związku z przejęciem IVAX przez Teva Pharmaceuticals Ltd oraz połączeniem obu spółek.°
- Doradzał w przejęciach różnych spółek giełdowych (m.in.: Animex S.A. i Poligrafia S.A. i ZPW Grajewo S.A.).°
- Doradzał przy wycofywaniu akcji spółek z publicznego obrotu (Dom Plast S.A., Agros Holding S.A., Polfa Kutno S.A.), w tym w pierwszej transakcji wycofania akcji spółki
z jednoczesnym jej przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Animex S.A.).° - Doradzał Pernod Ricard i IVAX w procesie przymusowego wykupu akcji ich spółek powiązanych w Polsce (tzw. squeeze-out).°
° Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Łukasz Pawlak dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Sukcesy i wyróżnienia
- IFLR1000: „Highly Regarded” w kategoriach: Bankowość (2018-2023), Rynki Kapitałowe: Debt (2018-2023) oraz Fuzje i Przejęcia (2018-2023); „Rising Star” w kategoriach: Bankowość (2017 r.), Rynki Kapitałowe: Debt (2017 r.) oraz Fuzje i Przejęcia (2017 r.)
- EMEA Legal 500: "Rekomendowany prawnik" w kategoriach Prawo Korporacyjne oraz Fuzje i Przejęcia (2008 r., 2019-2024), Bankowość i Finanse (2021-2024) oraz Rynki Kapitałowe (2022-2024)
- Chambers Europe: Nr 3 w kategorii Bankowość i Finanse: aspekty regulacyjne (2015-2021), „Up and Coming” w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2013-2014); „Up and Coming” w kategorii Bankowość i Finanse (2014 r.)
- Chambers Global: „Up and Coming” w kategorii Rynki Kapitałowe: Equity (2014 r.)
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Kwalifikacje
Wykształcenie
- Radca prawny, 2006 r.
- Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1998 r.
Posiadane uprawnienia
- Polska
Znajomość języków
- polski, ojczysty
- angielski, biegły