Profil
Michał Bobrzyński posiada szerokie doświadczenie w doradztwie klientom w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych. Specjalizuje się w pracy na rzecz krajowych i międzynarodowych spółek w zakresie umów handlowych, spraw korporacyjnych, upadłości i restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz transakcji private equity. Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie na rzecz spółek prywatnych, jak i publicznych w zakresie zgodności z przepisami rządowymi oraz postępowaniami w zakresie pomocy publicznej. Michał dopuszczony jest do wykonywania zawodu w Polsce oraz Nowym Jorku.
Specjalizacja
- Zagadnienia regulacyjne instytucji finansowych
- Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje w sektorze instytucji finansowych
- Bankowość i finanse
- Upadłość i restrukturyzacje
- Private equity
- Rynki kapitałowe
Kompetencje
Doświadczenie
- Reprezentował CVC Capital Partners w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Comarch S.A.
- Reprezentował Abris Capital Partners w związku z przejęciem kontroli nad Grupą Scanmed w Polsce przez Grupę American Heart of Poland (wspieraną przez Gruppo San Donato Italy i GKSD Srl).
- Reprezentował eRecruitment Solutions, spółkę z grupy kapitałowej Grupa Pracuj S.A., w związku z nabyciem wszystkich udziałów w HRlink od Agora S.A. i dwóch indywidualnych akcjonariuszy mniejszościowych.
- Reprezentował Bogdana i Elżbietę Kaczmarek oraz fundusz private equity Innova Capital w związku z nabyciem 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska, w transakcji typu corporate carve-out od Pfleiderer Group, będącej własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną - Strategic Value Partners.
- Reprezentował Symfonię Sp. z o.o. w związku z inwestycją w Spółkę przez Accel-KKR, wiodącą globalną firmę inwestycyjną działającą w sektorze oprogramowania.
- Reprezentował CVC Capital Partners przy sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka S.A. na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
- Reprezentował grupę Stock Spirits, spółkę portfelową funduszu zarządzanego przez CVC Capital Partners, przy nabyciu 100% akcji w spółce Polmos Bielsko-Biała S.A.
- Reprezentował HDI International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company w związku z nabyciem pozostałych akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. od Getin Holding S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.
- Reprezentował polską spółkę zależną Rentokil Initial plc w związku z nabyciem 100 % akcji w spółce VACO Sp. z o.o.
- Reprezentował Bricks Acquisitions Limited w związku ze sprzedażą ROBYG S.A. na rzecz spółki w całości należącej do TAG Immobilien AG.
- Reprezentował Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze sprzedażą certyfikatów inwestycyjnych w dwóch funduszach - Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Mieszkań dla Rozwoju na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
- Reprezentował Allianz S.E. w związku z przejęciem działalności w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Aviva oraz nabycia 51% udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty typu bancasurrance, będące wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,5 mld EUR.
- Reprezentował Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o. („Grupa Polsat”) w związku ze sprzedażą 99,99% udziałów w ich spółce zależnej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Polsat, na rzecz Cellnex Poland sp. z o.o. będącej spółką zależną Cellnex Telecom S.A., czołowego operatora infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Wartość transakcji przekroczyła 7 mld PLN.
- Reprezentował Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., fundusz zarządzany przez Abris Capital Ltd., w związku z nabyciem Scanmed S.A.
- Reprezentował OANDA Global Corporation w związku z nabyciem Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.
- Reprezentował Lee Hecht Harrison, podmiot z grupy Adecco, w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od spółki Development & Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy sp.k.
Reprezentował WING Group, jedną z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, w związku z pośrednim nabyciem 55.95% akcji w spółce Echo Investment S.A. poprzez nabycie spółki Lisala sp. z.o.o. od należącej do funduszy Oaktree oraz PIMCO, spółki Echo Partners B.V. - Reprezentował Deutsche Bank AG w związku ze sprzedażą, w drodze podziału przez wydzielenie, części działalności bankowej Deutsche Bank Polska na rzecz Santander Bank Polska (poprzednio Bank Zachodni WBK).
- Reprezentował Société Générale w związku ze sprzedażą Euro Bank na rzecz Bank Millennium.
- Reprezentował Bank BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. poprzez wydzielenie jego podstawowej działalności (z wyjątkiem działalności związanej z kredytami hipotecznymi udzielonymi w CHF) i przeniesienie jej na rzecz Alior Banku S.A.˚
- Reprezentował podmioty z Grupy GE w związku ze sprzedażą w drodze wezwania na akcje Banku BPH S.A. Alior Bankowi S.A. oraz ze zbyciem w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH S.A.˚
- Doradzał Grupie GE w związku z planowaną sekurytyzacją portfela kredytów hipotecznych.˚
- Reprezentował Raiffeisen Bank International AG w związku z sprzedażą podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz Banku BGŻ BNP S.A.˚
- Doradzał w zakresie transakcji fuzji i przejęć obejmujących sprzedaż przedsiębiorstwa (tzw. asset deal).˚
- Reprezentował podmioty z Grupy GE w związku z procesem sprzedaży BPH TFI S.A. na rzecz spółki Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. ˚
- Reprezentował UniCredit S.p.A. w związku ze sprzedażą 32,8% akcji Banku Pekao S.A. na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. ˚
- Reprezentował Grupę PKO w związku z nabyciem 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. przez PKO Leasing S.A. od Raiffeisen Bank International AG.°
- Reprezentował spółkę Mennica-Metale Szlachetne S.A. w związku z pierwszą i drugą fazą restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki.
- Reprezentował HAWE S.A., polską spółkę z sektora telekomunikacyjnego, w związku z restrukturyzacją zadłużenia finansowego HAWE S.A. i grupy kapitałowej HAWE oraz wszczęciem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.˚
- Doradzał Grupie Kapitałowej Polimex S.A. w procesie restrukturyzacji.˚
- Reprezentował Polimex-Mostostal S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia, w tym refinansowaniem zadłużenia przejętego przez jej spółkę zależną - Mostostal Siedlce S.A. z tytułu kredytów udzielonych pierwotnie Polimex przez PKO BP S.A. oraz Bank Pekao S.A., reorganizacją istniejącej struktury zabezpieczeń oraz zmianą umów restrukturyzacyjnych.˚
- Reprezentował Grupę Metro w związku ze sprzedażą hipermarketów real,- w Polsce Grupie Auchan.˚
- Reprezentował Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company w związku z nabyciem akcji TUiR Warta S.A. od KBC Insurance N.V.
- Reprezentował spółkę Sobiesław Zasada S.A. w związku z restrukturyzacją grupy kapitałowej Eko-Park S.A., w tym nabyciem kontrolnego pakietu udziałów w kapitale Eko-Park S.A.˚
- Reprezentował Fiat Powertrain Sp.A. w związku z nabyciem udziałów Fiat Powertrain sp. z o.o. od General Motors.
- Reprezentował Enterprise Investors w związku z nabyciem udziałów Dino Polska sp. z o.o.˚
- Doradzał Grupie GE w zakresie zgodności z regulacjami mającymi zastosowanie do instytucji finansowych w związku z procesem sprzedaży Banku BPH S.A.˚
- Doradzał instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych (Bazylea III, uporządkowana likwidacja banków, wynagrodzenie kadry menadżerskiej, systemy rekompensat inwestorów, pośrednictwo ubezpieczeniowe).˚
- Doradzał T-Mobile Polska S.A. w kwestiach regulacyjnych.˚
- Doradzał dużemu niemieckiemu bankowi w związku z restrukturyzacją niepłynnych aktywów (distressed asset restructuring) i sprzedażą polskich aktywów tego banku.˚
- Doradzał dużemu polskiemu bankowi w zakresie przestrzegania wymogów regulacji Bazylei II i technik ograniczania ryzyka kredytowego.˚
- Doradzał polskim bankom spółdzielczym w zakresie przestrzegania wymogów regulacji Bazylei III dotyczących płynności.˚
- Reprezentował J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank, jako globalnych koordynatorów oferty i współprowadzących księgę popytu, a także Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jako współprowadzących księgę, w zakresie prawa polskiego, w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji stanowiących 43,6% kapitału zakładowego Play Communications SA, 100% właściciela operatora telefonii komórkowej P4 sp. z o.o., jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie.°
- Reprezentował PKO BP S.A. w związku z ustanowieniem programu emisji euroobligacji (EMTN) na łączną kwotę 3 mld EUR oraz emisją pierwszej transzy obligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach tego programu.˚
- Doradzał dużej globalnej firmie budowlanej w zakresie emisji obligacji.°
- Doradzał CEZ ESCO w związku z realizacją projektów oszczędności energii (w formule ESCO), w tym w związku z udziałem w projektach PPP w tym zakresie, oraz opracowaniem formuły finansowania projektu ESCO.˚
- Doradzał dużemu słowackiemu bankowi i powiązanemu z nim funduszowi inwestującemu w nieruchomości w związku z finansowaniem nabycia zakładu produkcji wagonów towarowych w Polsce, a następnie sprzedażą i wynajmem tej nieruchomości (w ramach transakcji typu sale-and-lease back).˚
- Doradzał Bankowi Pekao S.A. w sprawie kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie budowy biurowców na terenie Krakowa przez Kraków Business Park i Grupę Buma.
- Doradzał Grupie Esselte, dużemu producentowi materiałów biurowych, w związku z refinansowaniem istniejącego zadłużenia.˚
- Reprezentował spółki z grupy Maire Tecnimont w związku z budową podziemnego magazynu gazu Wierzchowice, a także podczas sporów z PGNiG S.A. i postępowania upadłościowego PBG S.A.˚
- Doradzał kredytodawcom i kredytobiorcom w związku z transakcjami kredytowymi.˚
- Doradzał bankom w zakresie oceny dokumentacji produktowej.˚
- Doradzał EBA Clearing w zakresie udziału polskich banków w europejskim systemie rozliczeniowym.˚
˚Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Michał Bobrzyński dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
- Konsultant, Departament Prawny Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, wrzesień 2005 r.– sierpień 2008 r.
- Asystent badawczy i naukowy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, wrzesień 2004 r. – wrzesień 2015 r.
Sukcesy i wyróżnienia
- EMEA Legal 500: „Next Generation Partner” w kategorii Prawo Spółek/Fuzje i Przejęcia (2022-2024 r.); "Rekomendowany prawnik" w kategoriach: Bankowość i Finanse (2021-2024), Restrukturyzacja i Postępowanie Upadłościowe (2021-2024), TMT (2022-2024), Private Equity (2024), oraz Prawo Spółek/Fuzje i Przejęcia (2021 r.)
- Dziennik Gazeta Prawna: „Rising Star” (2014 r.)
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
- Członek Zarządu Harvard Law School Association of Europe
- Fundator oraz członek Rady Głównej, Instytut Allerhanda, Kraków
Kwalifikacje
Wykształcenie
- Radca prawny, 2012 r.
- Adwokat amerykański (Attorney-at-Law), Nowy Jork, 2010 r.
- LL.M., Harvard Law School, Cambridge, Stany Zjednoczone, 2009 r.
- Studia doktoranckie, Europejskie Kolegium Doktoranckie, Uniwersytet w Heidelbergu, Heidelberg, Niemcy, październik 2005 r.–wrzesień 2007 r.
- Magister prawa, dyplom z wyróżnieniem, Uniwersytet Jagielloński, 2005 r.
Posiadane uprawnienia
- Polska
- Stany Zjednoczone, Nowy Jork
Znajomość języków
- polski, ojczysty
- angielski, biegły
- niemiecki, biegły