Profil
Rafał Baranowski jest Partnerem współkierującym praktykami Fuzji i Przejęć oraz Private Equity oraz byłym Zastępcą Partnera Zarządzającego Greenberg Traurig w Polsce. W swojej praktyce koncentruje się na transakcjach fuzji i przejęć, private equity, joint ventures oraz zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w realizacji skomplikowanych transakcji, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Był doradcą ważnych uczestników rynku przy realizacji licznych istotnych projektów inwestycyjnych dotyczących fuzji i przejęć oraz transakcji typu private equity w Polsce, Europie Zachodniej i Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Do jego klientów należą wiodące fundusze private equity, duże spółki państwowe i prywatne prowadzące działalność w wielu branżach, w tym w branży biotechnologicznej, dóbr konsumpcyjnych, FMCG, telekomunikacyjnej, w sektorze ropy i gazu oraz mediów.
Specjalizacja
- Fuzje i przejęcia
- Private Equity
- Corporate
- Energetyka i infrastruktura
Kompetencje
Doświadczenie
- Reprezentował Bogdana i Elżbietę Kaczmarek oraz fundusz private equity Innova Capital w związku z nabyciem 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska, w transakcji typu corporate carve-out od Pfleiderer Group, będącej własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną - Strategic Value Partners.
- Reprezentował Abris Capital Partners, fundusz private equity specjalizujący się w ESG i B Corp, w związku z podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży Velvet CARE, wiodącego polskiego producenta papierowych artykułów higieny osobistej, na rzecz globalnego funduszu inwestycyjnego Partners Group.
- Reprezentował Grupę InPost w związku z nabyciem 30% udziałów w Menzies Distribution Group Limited o wartości 49,3 mln GBP.
- Reprezentował CVC Capital Partners w związku ze sprzedażą 100% akcji PKP Energetyka S.A. na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
- Reprezentował Stock Spirits, spółkę portfelową funduszu zarządzanego przez CVC Capital Partners, w związku z nabyciem 100% akcji w spółce Polmos Bielsko-Biała S.A.
- Reprezentował CVC Capital Partners, jeden z największych funduszy private equity na świecie, w związku zawarciem umowy dotyczącej nabycia Żabka Polska od Mid Europa Partners. Sprzedaż Żabka Polska jest największą transakcją w historii polskiego rynku detalicznego handlu spożywczego i zarazem największą transakcją wyjścia funduszu private equity z inwestycji przeprowadzoną w Polsce. Transakcja otrzymała tytuł Transakcji Roku 2017 w Polsce przyznany przez CEE Legal Matters.
- Reprezentował Goldman Sachs International, poprzez spółkę powiązaną Bricks Acquisition Limited, w związku z wezwaniem do sprzedaży 100% akcji ROBYG S.A. o wartości 1 mld PLN.
- Reprezentował Innova Capital, jeden z czołowych funduszy private equity rynku średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej, w związku z nabyciem pakietu większościowego udziałów w spółce Bielenda Kosmetyki Naturalne (jeden z wiodących polskich producentów kosmetyków), jak również nabyciem marek kosmetycznych Soraya i Dermika od Orkla Care.
- Reprezentował fundusz private equity Gilde Healthcare w związku z polskimi aspektami nabycia spółki Acti-Med. z sektora technologii medycznej. Multijurysdykcyjny zespół GT z Niemiec i Polski doradzał kompleksowo Gilde Healthcare w związku z wszystkimi aspektami prawnymi nabycia.
- Reprezentował Apax Partners, jedną z wiodących na świecie firm private equity, w związku z polskimi aspektami proponowanego nabycia Grupy Allegro (największego portalu sprzedażowego i miejsca zakupów towarów innych niż spożywcze w Polsce) oraz Ceneo (wiodącej internetowej porównywarki cenowej w kraju) od Naspers Limited. Wartość transakcji to ok. 3,25 mld USD.
- Reprezentował Innova Capital, jeden z czołowych funduszy private equity rynku średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej, w transakcji nabycia wspólnie z partnerem OPTeam S.A. (spółką informatyczną notowaną na GPW) akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (świadczącej usługi płatnicze) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Reprezentował Abris Capital Partners, jeden z wiodących funduszy private equity inwestujący w Europie Środkowo-Wschodniej, w transakcji przejęcia Velvet CARE Sp. z o.o., jednego z największych producentów papierowych wyrobów higienicznych w Polsce.
- Reprezentował Advent International, jeden z największych funduszy private equity na świecie, w związku z inwestycją w InPost, lidera nowoczesnych usług logistycznych i pierwszą firmę w Polsce, która stworzyła sieć Paczkomatów.
- Reprezentował Montagu Private Equity, jeden z wiodących funduszy private equity w Europie, w związku z proponowanym nabyciem American Heart of Poland S.A., polskiej sieci renomowanych klinik kardiologicznych.
- Reprezentował Mid Europa Partners, jednego z wiodących inwestorów private equity w Europie Środkowej i Wschodniej, w związku z rozważanym nabyciem Grupy SMYK, wiodącego dystrybutora odzieży, zabawek i artykułów dla dzieci, od Empik Media & Fashion, grupy detalicznej notowanej na GPW.
- Reprezentował Apax Partners, jedną z wiodących na świecie firm private equity, w związku z rozważanym nabyciem polskiej sieci spółek farmaceutycznych.
- Reprezentował Agora S.A. w związku z nabyciem pozostałych 49% udziałów w Eurozet od SFS Ventures s.r.o. W wyniku tej transakcji Agora stała się jedynym wspólnikiem Eurozet.
- Reprezentował Anheuser-Busch InBev, największą firmę browarniczą na świecie, w związku z polskimi aspektami sprzedaży na rzecz japońskiego Asahi Group Holdings Ltd. aktywów o wartości 7,3 mld EUR, które przed połączeniem z AB InBev były własnością SABMiller plc na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Przejęcie SABMiller przez AB InBev, którego wartość wyniosła 103 mld USD, było jedną z największych fuzji w historii.
- Reprezentował spółkę Agora S.A., jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych grup medialnych w Polsce, w związku z nabyciem 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o., a także w negocjacjach umowy wspólników zawartej z większościowym udziałowcem, SFS Ventures s.r.o., regulującej zasady współpracy obu wspólników w Eurozet.
- Reprezentował Pfleiderer Grajewo oraz Atlantik w związku z transgraniczną restrukturyzacją Grupy Pfleiderer poprzez transakcję odwrotnego przejęcia Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Łączna wartość transakcji, w tym wartość oferty prywatnej i akcji wydawanych wierzycielom Atlantik, wyniosła około 744 mln PLN.
- Reprezentował Discovery Communications w związku z rozważanym nabyciem TVN, wiodącej wieloplatformowej spółki medialnej w Polsce, od Grupy ITI i Canal+.
- Reprezentował Telekomunikację Polską S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) podczas sprzedaży portalu Wirtualna Polska, wiodącej internetowej spółki medialnej, na rzecz Innova Capital, czołowego funduszu private equity rynku średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej. Wartość transakcji wyniosła 375 mln PLN.
- Reprezentował japońskiego producenta gazów technicznych Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC) oraz jej spółkę zależną Mathesons Tri-Gas (MTG) w związku z polskimi aspektami transakcji nabycia europejskiego biznesu gazów technicznych spółki Praxair. Wartośc transakcji wyniosła ok. 5 mld EUR. W transakcji brały udzał biura GT z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Holandii oraz Polski.
- Reprezentował Nomad Foods, największą w Europie spółce z branży żywności mrożonej, w rozważanej transakcji nabycia wiodącego polskiego producenta mrożonek.
- Reprezentował Grupę LOTOS S.A., jeden z czołowych koncernów naftowych w Polsce, w związku z ofertą publiczną akcji o wartości 1 mld PLN.
- Reprezentował ORLEN Upstream Sp. z o.o., spółkę w 100% zależną od PKN ORLEN S.A., jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz największej w Polsce, w związku z przejęciem notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDQ spółki FX Energy, Inc. Wartość transakcji wyniosła 442 mln PLN.
- Reprezentował Grupę Azoty - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., czołowego producenta nawozów azotowych i wyrobów chemicznych w Europie Środkowej, w związku z utworzeniem z KGHM Polska Miedź S.A., wiodącym producentem miedzi i srebra, joint venture do poszukiwania i wydobywania surowców naturalnych.
- Doradzał PBG S.A., jednej z największych w Polsce firm budowlanych, w związku z restrukturyzacją i reorganizacją finansową Grupy Kapitałowej PBG, której łączna wartość wyniosła 4 mld PLN.˚
- Doradzał Davita HealthCare, wiodącemu dostawcy usług medycznych w zakresie opieki nefrologicznej, w związku z nabyciem centrów dializ w kilku krajach europejskich od Frasenius Medical Group.˚
- Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z zawarciem z Bayer Healthcare Company Ltd, długoterminowego kontraktu na dostawę i dystrybucję insuliny na terytorium Chin. Wartość kontraktu wyniosła 2 mld USD.˚
- Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku ze sprzedażą na rzecz Sanofi-Aventis, jednego ze światowych koncernów farmaceutycznych, pakietu akcji ZAO Bioton Wostok, będącej producentem i dystrybutorem insuliny ludzkiej w Federacji Rosyjskiej. Wartość kontraktu wyniosła 110 mln PLN.˚
- Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z nabyciem Biopartners AG, szwajcarskiej firmy z sektora biotechnologicznego. Wartość transakcji wyniosła 183 mln PLN.˚
- Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z nabyciem spółek farmaceutycznych międzynarodowej Grupy Shah, które obejmowało utworzenie spółki joint-venture oraz nabycie spółek farmaceutycznych i biotechnologicznych z siedzibą w Indiach, Finlandii, Federacji Rosyjskiej i Wielkiej Brytanii.˚
- Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z nabyciem włoskich spółek farmaceutycznych Pharmatex Italia oraz Fisiopharma. Wartość transakcji wyniosła 54 mln PLN.˚
- Reprezentował Bioton S.A., jedną z największych w Polsce spółek biotechnologicznych notowaną na GPW, w związku z przejęciem SciGen, singapurskiej spółki biotechnologicznej, notowanej na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX), prowadzącej sprzedaż produktów biotechnologicznych i insuliny na rynkach Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii.˚
- Doradzał Lehman Brothers w zakresie badania prawnego aktywów spółki zlokalizowanych w Polsce (w związku z postępowaniem na podstawie Chapter 11 w Stanach Zjednoczonych), których łączna wartość wynosiła 600 mld USD.˚
- Doradzał Merrill Lynch, działającej jako bank inwestycyjny, w związku ze sprzedażą akcji polskiej spółki medialnej.˚
- Doradzał RWE Aqua, należącej do niemieckiego koncernu energetycznego RWE AG, przy zakupie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej.˚
- Doradzał BASF Polska, będącej częścią Grupy BASF, największego koncernu chemicznego na świecie, i Deutsche Lufthansa A, światowej grupie lotniczej, w przedmiocie opracowania kompleksowej dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych.˚
- Reprezentował Intrum Justitia AB z siedzibą w Szwecji, wiodącej w Europie grupie świadczącej usługi w zakresie zarządzania kredytami, w związku z utworzeniem europejskiego centrum przetwarzania danych w Holandii.˚
- Reprezentował Grupę Kaufland, niemiecką sieć hipermarketów będącej częścią Schwarz Gruppe, w projektach inwestycyjnych lokalizacji kilkunastu hiper- i supermarketów na terytorium Polski oraz krajowego centrum logistycznego.˚
- Doradzał OBI Polska oraz Grupie Tengelmann (Plus Discount) w projektach inwestycyjnych lokalizacji kilkunastu hiper- i supermarketów na terytorium Polski.˚
- Doradzał GE Capital w zakresie umowy offsetowej ze Skarbem Państwa RP. Wartość kontraktu wyniosła około 64,5 mln USD.˚
Reprezentował Airline Accounting Center (obecnie Lufthansa Global Business Services) przy utworzeniu i strukturyzacji centrum usług finansowych, rozliczania przychodów, zasobów ludzkich i zamówień europejskich linii lotniczych.°
- Doradzał PGNiG S.A., największej polskiej spółce gazowniczej, w związku z zawarciem z Qatargas umowy na dostawy z Kataru skroplonego gazu ziemnego LNG do terminala LNG w Świnoujściu na okres 20 lat, o łącznej wartości ok. 11 mld USD.˚
- Doradzał PGNiG przy licznych projektach z sektora gazowego, w tym w szczególności dotyczących: międzynarodowych kontraktów na dostawy gazu ziemnego oraz terminala LNG w Świnoujściu.˚
- Doradzał PKN ORLEN S.A., jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej i Wschodniej oraz największą w Polsce, w związku z realizacją kontraktów na dostawy ropy naftowej. Wartość transakcji wyniosła kilkanaście mld USD.
- Doradzał Grupę LOTOS S.A., jeden z wiodących polskich koncernów naftowych, w związku z negocjacjami i zawarciem z PGNiG S.A. długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego.
- Doradzał PBG S.A. w związku z kontraktami z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącymi budowy bloków gazowo-parowych w Elektrociepłowni Głogów i Elektrociepłowni Polkowice. Łączna wartość kontraktów wyniosła 165 mln PLN.˚
- Reprezentował UNIMOT S.A., niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych w Polsce, w związku z zawarciem długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego.
- Doradzał SFW Energia, spółce należącej do niemieckiego koncernu energetycznego RAG, w zakresie transakcji zakupu spółek ciepłowniczych.˚
- Doradzał licznym klientom w projektach dotyczących sektora energetycznego, w szczególności gazu ziemnego, gazu łupkowego, LNG, LPG i ropy naftowej.˚
°Doświadczenie zdobyte w poprzednich kancelariach zanim Rafał Baranowski dołączył do GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.
Sukcesy i wyróżnienia
- Chambers Global: Band 4 w kategorii Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia: High-end Capability (2023-2024)
- Chambers Europe: Band 4 w kategorii Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia: High-end Capability (2023-2024)
- IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Fuzje i przejęcia (2016-2024)
- IFLR1000: „Highly Regarded” w kategorii Private Equity (2016-2024)
- IFLR1000: „Rising Star” w kategorii Fuzje i przejęcia (2018 r.)
- IFLR1000: „Rising Star” w kategorii Private Equity (2018 r.)
- EMEA Legal 500: „Leading Individual” w kategorii Private Equity (2023-2024)
- EMEA Legal 500: „Rekomendowany Prawnik” w kategorii Prawo korporacyjne oraz Fuzje i przejęcia (2015-2024)
- EMEA Legal 500: „Next Generation Partner” w kategorii Private Equity (2020-2022)
- EMEA Legal 500: „Rekomendowany Prawnik” w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne (2017-2019)
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
- Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
- Stowarzyszenie Międzynarodowych Negocjatorów Przemysłu Naftowego (Association of International Petroleum Negotiators), Houston, Texas
- Polsko-Amerykańska Izba Przemysłowo-Handlowa
Kwalifikacje
- Harvard Business School Executive Education, “Leading Professional Service Firms”, 2024 r.
- Radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2011 r.
- University of Cambridge, „English Business Law & Practice”, 2010 r.
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia podyplomowe: „Prawo Unii Europejskiej”, 2006 r.
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia podyplomowe: „Polskie i europejskie prawo spółek”, 2005 r.
- Magister prawa, Uniwersytet Śląski, 2003 r.
- Polska
- polski, ojczysty
- angielski, biegły
- niemiecki, biegły