WARSZAWA, 18 grudnia 2020 r. - Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym PCF Group S.A. („PCF Group”) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji PCF Group oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. PCF Group prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, i jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA, tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką jakością produkcji, dedykowanych na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox.
Całkowita wartość oferty publicznej PCF Group przekroczyła PLN 203 mln. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 98%, a cena emisyjna dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona powyżej ceny maksymalnej, co jest trzecim tego typu przypadkiem w historii polskiego rynku kapitałowego. 18 grudnia 2020 roku nastąpiło notowanie istniejących akcji i praw do akcji nowej emisji, a zgodnie z harmonogramem, pierwszy dzień notowania akcji nowej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przewidywany jest na styczeń 2021 roku.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki w związku z przekształceniem spółki w spółkę akcyjną oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji.
Transakcja była prowadzona przez Partnera Lokalnego Karolinę Dunin-Wilczyńską wraz z Associate Grzegorzem Sochą oraz wspierana przez Senior Associate Marka Kłeczka. Partner Ireneusz Matusielański nadzorował prace zespołu.
PCF Group jest dynamicznie rozwijającym się producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter (strzelanki), który współpracuje z czołowymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment. Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix Limited, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku. Technologia produkcji gier People Can Fly bazuje na oprogramowaniu Unreal Engine – popularnym silniku gier wideo stworzonym przez Epic Games. People Can Fly pracuje także nad dwoma nowymi grami AAA – z wydawcą Take-Two Interactive Inc. nad Projektem Dagger oraz ze Square Enix Limited nad Projektem Gemini.
Kancelaria Greenberg Traurig uznawana jest za lidera w zakresie rynków kapitałowych w Polsce, w ostatnim czasie doradzała m.in. przy IPO Allegro, reprezentując banki inwestycyjne. Od wielu lat praktyka rynków kapitałowych warszawskiego biura regularnie nagradzana jest pierwszym miejscem w Polsce w prestiżowych międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 oraz IFLR 1000. Kancelaria oferuje klientom unikalne doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty różnorodnych przedsięwzięć związanych z polskim i międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Wybitni specjaliści tej praktyki są uznanymi liderami w zakresie doradztwa prawnego w Polsce i wspólnie tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych kancelarii prawnych dynamicznie rozwijającego się regionu Europy Środkowej.
Greenberg Traurig LLP
Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2200 prawników obsługujących klientów w 40 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg International Financial Law Review (IFLR) Najbardziej Innowacyjna Kancelaria Prawna Roku 2019 oraz 2018 w Polsce, a wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Warszawskie biuro otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Mergermarket Global & Regional M&A Report 2018 bazującym na wartości transakcji fuzji i przejęć przeprowadzonych w Polsce w 2018. Całkowita wartość transakcji fuzji i przejęć obsługiwanych przez Greenberg Traurig w roku 2018 wyniosła 2,807 mld USD. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro liczy około 100 prawników uznawanych za jednych z najlepszych w Polsce, regularnie wyróżnianych przez Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com.