Skip to main content

Rynki kapitałowe

Greenberg Traurig oferuje klientom niezrównane doświadczenie we wszystkich aspektach polskiego prawa papierów wartościowych, co pozwala nam ułatwiać wszystkie etapy transakcji na papierach wartościowych na polskich i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Nasi doświadczeni specjaliści ds. rynków kapitałowych są uznanymi liderami w Polsce i jako grupa tworzą jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wśród międzynarodowych firm prawniczych na dynamicznym rynku Europy Środkowej.

Doradzaliśmy inwestorom przy transakcjach obejmujących emisje akcji i obligacji uprzywilejowanych, przyjazne i wrogie przejęcia, restrukturyzację spółek i reprezentację przed organami regulacyjnymi. Reprezentujemy emitentów i pożyczkobiorców, od dużych międzynarodowych korporacji po prywatne spółki na wczesnym etapie rozwoju.

Doradzamy bankom inwestycyjnym, komercyjnym oraz innym instytucjom finansowym, występującym w charakterze subemitentów, organizatorów, agentów ds. plasowania emisji, kredytodawców lub w innych rolach. Reprezentujemy wysoko wyspecjalizowanych uczestników rynku, w tym fundusze inwestycyjne oraz ich sponsorów i menedżerów inwestycji.

Doradzaliśmy w pionierskich i najbardziej innowacyjnych transakcjach w Polsce:

  • największe IPO w historii GPW (Allegro)
  • pierwszy dual listing na GPW (Bank Austria Creditanstalt AG)
  • pierwsze przejęcie spółki publicznej (Dom-Plast)
  • pierwsze wrogie przejęcie (Polifarb Cieszyn)
  • pierwszy delisting (E. Wedel)
  • pierwsze podwójne notowanie amerykańskiej spółki na GPW (IVAX)
  • pierwsze w historii IPO, w którym akcje emitenta z USA były notowane wyłącznie na rynku regulowanym GPW (Silvair Inc.)

 

Do głównych dziedzin naszej specjalizacji należą:

  • pierwsze oferty publiczne (IPO)
  • oferty akcji nowej emisji organizowane przez emitentów oraz oferty wtórne organizowane przez głównych akcjonariuszy
  • fuzje i przejęcia spółek publicznych
  • zgodność z regulacjami giełdowymi
  • zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych oraz niepubliczne (w tym prowadzone zgodnie z Przepisem 144A i Regulacją S) oferty papierów dłużnych i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym papiery o ratingu inwestycyjnym, papiery o wysokiej rentowności oraz zamienne papiery dłużne
  • oferty amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) i globalnych kwitów depozytowych (GDR)
  • transakcje pakietowe i transakcje z przyspieszonym budowaniem księgi popytu
  • kapitałowe/dłużne produkty hybrydowe oraz finansowe produkty pochodne
  • programy emisji papierów komercyjnych oraz średnioterminowych papierów dłużnych
  • obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach o papierach wartościowych
  • oferty niepubliczne w zakresie finansowania na wczesnym etapie działalności oraz finansowania hybrydowego typu mezzanine
  • notowanie i wycofywanie akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • finansowanie obejmujące fundusze hedgingowe, a także inne niekonwencjonalne instrumenty inwestycyjne
  • przyjazne i wrogie wezwania na akcje
  • oferty na zasadach praw poboru