Arnaldo C. Rego, Jr.

• Representou a Avianca Holdings, S.A., a holding panamenha de um grupo de companhias aéreas da América Central e do Sul, em sua oferta de troca de US $550 milhões de Notas Seniores com vencimento em 2020 por Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2023.
• Representou uma empresa multinacional exicana de processamento e distribuição de alimentos em sua oferta de notas exican de US $1 bilhão com vencimento em 10 anos.° Representou um conglomerado multinacional mexicano em sua oferta inaugural de notas exican de US $1 bilhão com vencimento em 10 anos e 20 anos.Representou uma empresa exicana do setor financeiro em sua oferta inaugural de notas internacionais de US $400 milhões.°
• Representou os compradores iniciais na oferta de notas seniores de US $150 milhões com vencimento em 10 anos e na oferta de troca e solicitação de consentimento relacionada de uma empresa mexicana de telecomunicações.°
• Representou uma empresa global de fabricação de peças automotivas em sua oferta de notas seniores de US $500 milhões com vencimento em 10 anos.°
• Representou os compradores iniciais na oferta inaugural de notas eniors de US $1 bilhão com vencimento em 10 anos e 30 anos do maior REIT mexicano; a primeira oferta de dívida internacional por um REIT mexicano.°
• Representou um grupo líder de metais preciosos com sede no México em sua oferta inaugural de notas eniors de US $800 milhões com vencimento em 10 anos.°
• Representou uma importante empresa varejista eniors em sua oferta de notas eniors de US $250 milhões com vencimento em 8 anos e na oferta de troca de notas de US $200 milhões por dinheiro.°
• Representou uma empresa eniors de fabricação de produtos químicos em sua oferta inaugural de notas eniors de US $650 milhões com vencimento em 10 anos e na subsequente oferta de notas eniors de US $300 milhões com vencimento em 10 anos.°
• Representou um dos maiores bancos de varejo e comerciais do Paraguai em sua oferta inaugural de notas seniores de US $200 milhões com vencimento em 5 anos.°
• Representou os compradores iniciais na oferta de notas seniores de US $1,5 bilhão com vencimento em 10 anos de uma das maiores operadoras de telefonia fixa e móvel do Brasil.°
• Representou um banco brasileiro com sede em Belo Horizonte em sua oferta inaugural de notas subordinadas de US $125 milhões com vencimento em 10 anos.°
• Representou uma das principais companhias aéreas brasileiras em sua oferta de notas eniors de US $300 milhões com vencimento em 10 anos.°
• Representou os compradores iniciais na oferta de notas de US $750 milhões e na oferta de troca e solicitação de consentimento relacionada de uma das maiores empresas de celulose e papel do mundo.°

• Representou um grande grupo de acionistas na oferta pública de valores mobiliários restritos de uma empresa internacional de comércio eletrônico listada na NASDAQ e na Bolsa de Valores de Paris.°
• Representou um REIT mexicano dedicado à aquisição, desenvolvimento e operação de centros comerciais no México em sua oferta global de certificados de fideicomisso imobiliário no valor de US $380 milhões.°
• Representou os compradores iniciais na oferta internacional inicial de certificados de fideicomisso de um REIT mexicano no valor de US $400 milhões.°
• Representou os coordenadores na oferta pública inicial (IPO) registrada na SEC de uma companhia aérea de baixo custo mexicana no valor de US $400 milhões.°
• Representou uma empresa mexicana de fabricação de produtos químicos em sua IPO de US $900 milhões.°
• Representou uma empresa global de fabricação de peças automotivas em sua IPO de US $680 milhões.°
• Representou uma das maiores empresas brasileiras de transmissão de energia elétrica em sua re-IPO de 1,8 bilhões de reais, que ganhou o prêmio de Negócio do Ano da Latin Finance.°
• Representou os agentes de colocação na IPO de 805 milhões de reais de uma das maiores empresas de varejo brasileiras.°
• Representou uma empresa brasileira de imóveis em sua oferta subsequente de ações.°
• Representou os agentes de colocação na oferta subsequente de ações de uma empresa de construção brasileira.°

• Representou um fornecedor líder de soluções de gerenciamento de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios na aquisição de uma participação minoritária e na reestruturação de uma empresa de software.°
• Representou um conglomerado de tecnologia dos EUA na venda de uma de suas subsidiárias.°
• Representou o comprador na aquisição privada de substancialmente todos os ativos de uma empresa de tecnologia de plataforma de compartilhamento de caronas.°
• Representou o comprador na aquisição privada de substancialmente todos os ativos de uma empresa sem fins lucrativos de desenvolvimento de soluções de software e plataformas de arrecadação de fundos online.°
• Representou uma empresa de reparo e reforma de componentes aeroespaciais na sua venda para um negócio britânico especializado em equipamentos aeroespaciais.°
• Representou o comprador na aquisição de uma planta de soda cáustica no Brasil.°
• Representou o comprador na aquisição de um centro de dados no Brasil.°
• Representou uma firma de private equity na sua aquisição de um provedor de telecomunicações baseado em instalações.°

• Representou a Sanitas USA, Inc., um grupo multinacional líder no setor de saúde, em sua capacidade de tomadora de empréstimos em um financiamento de empréstimo garantido sênior com um banco nacional, atuando como agente administrativo e credor.
• Representou a Avianca Holdings, S.A., a holding panamenha de um grupo de companhias aéreas da América Central e do Sul, incluindo a Avianca da Colômbia e a Taca Airlines de El Salvador, na reestruturação de mais de US $4,5 bilhões em obrigações de dívida.
• Representou um grande grupo privado de instalações de aposentadoria na reestruturação de seu financiamento mezzanine com vários bancos institucionais.°
• Representou uma empresa de desenvolvimento tecnológico de capital aberto em sua captação de capital de private equity.°
• Representou uma empresa privada de mineração de criptomoedas em sua captação de capital de private equity.°
• Representou uma empresa de recompensas e cashback na internet em sua captação de capital de private equity.°
• Representou um grupo brasileiro de restaurantes em sua captação de capital de private equity para suas operações nos EUA.°
• Representou um fundo de negociação de criptomoedas em sua captação de capital de private equity.°
• Representou um grupo de investimentos em postos de gasolina em sua captação de capital para estrutura de empréstimos e portfólio de private equity.°
• Representou um grupo de investimentos brasileiro em seu investimento de private equity em um projeto de desenvolvimento imobiliário nos EUA.°

• Representou várias empresas privadas em suas colocações privadas de tokens antes do ICO e analisou e estruturou suas ofertas iniciais de moedas do ponto de vista da conformidade com as leis de valores mobiliários.°
• Representou um dos principais fornecedores de caixas eletrônicos de bitcoin e soluções de pagamento em criptomoedas em sua estruturação corporativa e governança, e em outros assuntos jurídicos corporativos gerais.°
• Representou uma empresa de desenvolvimento de tecnologia de capital aberto no desenvolvimento de sua plataforma de cripto-ouro do ponto de vista da conformidade e das leis de valores mobiliários.°
• Representou o tomador em um empréstimo de $1,5 milhão garantido por bitcoin.°
• Representou uma empresa privada de mineração de criptomoedas em seu financiamento de dívida denominado em dólares americanos e bitcoin.°
• Representou uma bolsa de cripto-seguranças pré-operacional em sua captação inicial de capital e subsequente ICO.°
• Representou um fornecedor de programas de recompensas digitais para empresas multinacionais em sua expansão e eventual venda de tokens nos Estados Unidos.°
• Representou um fundo de negociação de criptomoedas na estruturação e condução de suas operações nos Estados Unidos e no México.°

• Representou um dos principais fornecedores de serviços completos de logística e distribuição em assuntos corporativos gerais e em suas fusões e aquisições nos Estados Unidos e na América Latina.°
• Representou um fundo de investimento de capital fechado em sua reestruturação, incluindo a mudança de seu domicílio da Europa para as Ilhas Virgens Britânicas.°
• Representou um dos maiores fabricantes e distribuidores brasileiros de suplementos nutricionais na estruturação e condução de suas operações nos Estados Unidos.°
• Representou uma rede global de entrega de conteúdo e provedora de serviços em nuvem em assuntos corporativos gerais e em seus esforços para expandir suas operações para a América Latina.°
• Representou uma empresa de programas de cashback e recompensas na internet em sua formação, estruturação corporativa e operações nos Estados Unidos.°
• Representou um grupo brasileiro de investimentos imobiliários na estruturação e formação de um veículo de investimento imobiliário nos Estados Unidos.°
• Representou uma empresa brasileira de energia listada na NYSE em seus registros conforme as leis de valores mobiliários dos EUA e em assuntos corporativos gerais.°
• Representou a maior empresa brasileira de varejo listada na NYSE em seus registros conforme as leis de valores mobiliários dos EUA e em assuntos corporativos gerais.°

°As representações acima foram tratadas pelo Sr. Rego antes de ingressar na Greenberg Traurig, P.A.

• Analista de Pesquisa em Ciências Sociais, Administração da Previdência Social, 2005-2006

• Estagiário, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 2007

• Membro da equipe, Global M&A Network's Americas M&A Atlas Awards, "Latam Deal of the Year" para Quinto Andar adquire Navent Group, 2023
• Listado, The Legal 500 Latin America Guide, "Latin America: International", 2021-2024
  • Corporate M&A, 2021-2024
  • City Focus: Miami, 2023-2024

• Membro da American Bar Association
• Membro da Câmara de Comércio Brasileira Americana