Perfil
Joaquín García Pimentel Borja enfoca su práctica en bancario y financiero, así como en mercados de capital. Asesora regularmente a acreditantes, acreditados, emisores y colocadores en operaciones complejas. Su experiencia incluye la redacción de documentos corporativos, contratos de financiamiento y garantia, así como reportes de auditoría (due diligence). También realiza consultas regulatorias relacionadas con asuntos financieros.
Áreas de Especialización
- Operaciones de financiamiento transfronterizo
- Mercados de capital de deuda
- Financiamiento corporativo y estructurado
- Fusiones y Adquisiciones
Capacidades
Experiencia
- Representó a Tiendas 3B en su oferta secundaria de US$593 millones, marcando la primera transacción de capital de Latam en 2025 y la más grande en el sector minorista en América desde 2023.
- Representó a Capstone Advisors, como agente estructurador, Banco Nacional de México, como agente administrativo y de garantías, y un consorcio de bancos mexicanos líderes, en relación con una línea de crédito sindicada por hasta US$350 millones para el refinanciamiento de hoteles de Pulso Inmobiliario.
- Asesoría legal a emisores y agentes colocadores (bookrunners) involucrados en una variedad de ofertas públicas de certificados de deuda.
- Representación de varias instituciones de banca de desarrollo en préstamos garantizados.°
- Representó a Naturgy en la emisión de certificados bursátiles de deuda ofrecidos públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores bajo su programa registrado localmente por un monto agregado de MXN$3,500 millones.°
°Las anteriores representaciones fueron llevadas por el Sr. García Pimentel Borja antes de su incorporación a Greenberg Traurig, S.C.
- Profesor Adjunto, Universidad Panamericana, 2021-2024
Credenciales
Educación
- Licenciatura en Derecho, con honores, Universidad Panamericana, México
Con licencia para ejercer en
- México
Idiomas
- Español, Nativo
- Inglés, Fluido